考题
需要填写的客户经理信息为:姓名、电话和邮箱()
此题为判断题(对，错)。
考题
客户需求评估表的填写时间点是（）。A、先跟客户沟通，客户走了以后再填写B、客户先填写，个人业务顾问再跟客户沟通C、边沟通边填写D、下班以后再填写
考题
（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录有效客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。A、客户资料表B、工作日程表C、意向客户表D、客户信息表
考题
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。
考题
《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
考题
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。
考题
通过与客户沟通，发现客户对邮政银行金融产品感兴趣，大堂经理应填写（）将客户热情交接给相关客户经理。A、《大堂经理工作日志》B、《客户意向表》C、《客户推荐表》D、《日程表》
考题
客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。
考题
客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
考题
单位客户在工商银行首次办理开户时，填写（）内容尽量详细、完整A、《单位开户申请书》B、《单位账户信息表》C、《客户信息采集表》D、《单位客户信息采集表》
考题
判断题客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问，以免思维混乱，出现遗漏项目。A
对B
错
考题
判断题《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。A
对B
错
考题
判断题对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）A
对B
错
考题
判断题贷记卡营销人员应熟悉申请表填写内容，指导客户完整、正确、真实地填写申请表，并要求客户当面签名。A
对B
错
考题
单选题单位客户在工商银行首次办理开户时，填写（）内容尽量详细、完整A
《单位开户申请书》B
《单位账户信息表》C
《客户信息采集表》D
《单位客户信息采集表》
考题
判断题客户若通过线上渠道开立对公账户，则上门初审表、客户信息补充表不需要填写。A
对B
错
考题
单选题客户需求评估表的填写时间点是（）。A
先跟客户沟通，客户走了以后再填写B
客户先填写，个人业务顾问再跟客户沟通C
边沟通边填写D
下班以后再填写
考题
判断题理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。A
对B
错
考题
单选题通过与客户沟通，发现客户对邮政银行金融产品感兴趣，大堂经理应填写（）将客户热情交接给相关客户经理。A
《大堂经理工作日志》B
《客户意向表》C
《客户推荐表》D
《日程表》
考题
判断题客户经理需要分别利用《个人客户信息表》和《企业客户信息表》主导与客户的谈话，抓住和记录谈话重点。A
对B
错
考题
判断题填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。A
对B
错
考题
判断题CRM会自动根据客户经理所填写的联系人的生日，提前3天短息提示客户经理。A
对B
错
考题
判断题客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。A
对B
错
考题
判断题客户信息表的目的在于帮助客户经理组织和管理每一次与客户的沟通，采用统一的方式全面了解客户信息。A
对B
错
考题
判断题客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。A
对B
错
考题
判断题客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。A
对B
错
考题
判断题大堂经理填写的《客户推荐表》，要在营业结束前送交个人客户经理。（）A
对B
错
考题
判断题客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。A
对B
错
