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客户需求评估表的填写时间点是()。

  • A、先跟客户沟通,客户走了以后再填写
  • B、客户先填写,个人业务顾问再跟客户沟通
  • C、边沟通边填写
  • D、下班以后再填写

参考答案

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考题 按一般行为规范对柜台服务要求,需要客户填写业务登记表时,应()A、随意地单手将表格递给客户B、双手将表格递给客户,并提示客户参照书写示范样本填写C、让客户自己参照示范样本填写D、如填写有误,训斥客户

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考题 客户填写业务登记表时,营业人员应双手将表格递给客户,并主动指导客户填写。

考题 “金融需求分析表”中,关于客户资质的部分填写人是()A、销售顾问B、金融顾问C、客户的朋友D、客户本人

考题 客户运单填写,下面做法错误的是()。A、当客户对资费有异议时业务员耐心讲解B、业务员在运单上填写工号和姓名C、业务员要求客户在运单上填写全名D、客户在多次指导下仍填写错误,业务员主动帮助客户完成运单填写并代客户签字

考题 在为客户办理电话银行或短信金融业务时,需首先告知客户阅读客户留存联后的协议,同时柜员操作查询业务,根据查询结果结合客户业务需求,再指引客户填写申请表项,避免填写错误造成损失。

考题 网点转型以后,改变客户填写单据模式,客户可以在来到柜台之前在()的指导下完成凭证的填写。A、网点经理B、个人业务顾问C、大堂经理D、柜员主管

考题 客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,不必按照表格内容依次填写,也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整,更不应“为填写而填写”,而忽视了客户需求的发掘。

考题 《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。

考题 关于单式填写,下列说法正确的是()A、客户购买协议储蓄产品时,只需填写《风险揭示书》B、客户购买协议储蓄产品时,需填写《风险揭示书》C、客户购买外汇理财产品时,需填写《客户风险承受能力评估报告》D、客户购买外汇理财产品时,只需填写《客户风险承受能力评估报告》

考题 客户经理需要根据实际情况填写客户信息表,要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。

考题 单选题“金融需求分析表”中,关于客户资质的部分填写人是()A 销售顾问B 金融顾问C 客户的朋友D 客户本人

考题 单选题业务凭条做为客户办理业务的原始证据。内部人员()。A 不得代客户填写凭条B 可以代特殊客户填写凭条C 可以代客户填写凭条D 可以在客户允许情况下代为填写

考题 单选题以下不属于广东农村信用社中间业务对代理深圳结算贵金属签约流程的业务受理中客户所需提交的材料的选项是()A 存折(卡)原件及其复印件B 客户填写的《代理个人客户贵金属交易业务协议》C 客户填写的《个人贵金属代理业务账户开立暨客户资金转账服务协议书》D 客户填写的《风险评估表》

考题 判断题《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。A 对B 错

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