网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析()。
A
基本情况介绍
B
客户本人的性格分析
C
客户投资偏好分析
D
家庭重要成员性格分析
E
家庭重要成员投资偏好分析
参考答案
参考解析
解析：
家庭成员基本情况及分析。（1）基本情况介绍。（2）客户本人的性格分析。（3）客户投资偏好分析。（4）家庭重要成员性格分析。（5）家庭重要成员投资偏好分析。（6）客户及家庭理财观念、习惯分析。
更多 “多选题在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析()。A基本情况介绍B客户本人的性格分析C客户投资偏好分析D家庭重要成员性格分析E家庭重要成员投资偏好分析” 相关考题
考题
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac
考题
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的
考题
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
考题
理财规划师在制定财产传承规划时，应当按照一定的程序进行，下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。A:向客户说明财产传承规划的意义，并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性
B:收集与客户财产传承规划有关的信息
C:对客户的家庭成员财产继承信息进行分析
D:代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
考题
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）。A、分析客户自己的性格B、分析客户的兴趣爱好C、分析客户所具备的技术和能力D、分析客户的教育背景E、分析客户所处环境的优势
考题
“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是“选择”所包括的（）。A、要在你所感兴趣的领域选择职业B、调查你所喜欢的行业的状况C、研究人才市场D、搜集公司的信息E、通过面谈搜集信息
考题
在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。A、基本情况介绍B、客户本人的性格分析C、客户投资偏好分析D、家庭重要成员性格分析E、家庭重要成员投资偏好分析
考题
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利B、按照合同的约定及时交纳理财服务费C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息D、如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案E、提供的全部信息内容须真实准确
考题
多选题理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）。A分析客户自己的性格B分析客户的兴趣爱好C分析客户所具备的技术和能力D分析客户的教育背景E分析客户所处环境的优势
考题
单选题下列哪一项不属于家庭成员的基本情况及分析（）。A
家庭的收入状况B
客户本人的性格分析C
客户投资偏好分析D
家庭重要成员性格分析
热门标签
最新试卷
