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理财方案建议书中正文不包括( )。
A．客户家庭财务状况分析
B．客户性格心理分析
C．客户理财观念、习惯分析
D．整体宏观经济分析
参考答案
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考题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集
B.对客户家庭财务状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员的性格分析
考题
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（ ）。A.对客户家庭财务状况信息的收集
B.对客户家庭财务状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员的性格分析
考题
1、正确的个人理财规划流程是（）A．收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况B．建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务C．建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务D．执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
考题
79、理财规划书中，最重要的内容是（）A．家庭财务状况分析B．客户家庭基本信息C．理财目标的评估和分析D．综合理财规划建议
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