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在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在( )部分中。
A.前言
B.摘要
C.假设前提
D.正文
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考题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
考题
()便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容,也便于具体部分内容的查找。A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的客户信件
D.理财规划书的目录
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