网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
理财规划建议书的主要内容不包括( )。
A．费用标准
B．假设前提
C．争议解决方案
D．财务分析
参考答案
更多 “ 理财规划建议书的主要内容不包括( )。A．费用标准B．假设前提C．争议解决方案D．财务分析 ” 相关考题
考题
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的
考题
综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．改进不足之处D．指导客户未来财务活动E．规范客户日常理财行为
考题
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
考题
16、理财规划书的主要内容包括（）A．客户家庭基本信息B．家庭财务状况分析C．理财目标的评估和分析D．综合理财规划建议
热门标签
最新试卷
