网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。
- A、基本情况介绍
- B、客户本人的性格分析
- C、客户投资偏好分析
- D、家庭重要成员性格分析
- E、家庭重要成员投资偏好分析
参考答案
更多 “在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。A、基本情况介绍B、客户本人的性格分析C、客户投资偏好分析D、家庭重要成员性格分析E、家庭重要成员投资偏好分析” 相关考题
考题
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac
考题
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的
考题
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
考题
“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是"匹配"所包括的（）。A、确认可能的工作B、评估这些工作C、研究可替代的选择D、同时进行长期和短期的选择E、要在你所感兴趣的领域选择职业
考题
理财规划师在编写正文时，首先应对家庭成员作一介绍，需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入，可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括（）。A、客户的子女B、客户的妻子C、客户老家的父母D、客户老家的姐姐E、客户
考题
“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是“选择”所包括的（）。A、要在你所感兴趣的领域选择职业B、调查你所喜欢的行业的状况C、研究人才市场D、搜集公司的信息E、通过面谈搜集信息
考题
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利B、按照合同的约定及时交纳理财服务费C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息D、如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案E、提供的全部信息内容须真实准确
考题
多选题“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤，下列哪几项是"匹配"所包括的（）。A确认可能的工作B评估这些工作C研究可替代的选择D同时进行长期和短期的选择E要在你所感兴趣的领域选择职业
考题
多选题理财规划师在编写正文时，首先应对家庭成员作一介绍，需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入，可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括()。A客户的子女B客户的妻子C客户老家的父母D客户老家的姐姐E客户
考题
多选题在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析()。A基本情况介绍B客户本人的性格分析C客户投资偏好分析D家庭重要成员性格分析E家庭重要成员投资偏好分析
热门标签
最新试卷
