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判断题
1个进店客户在同个机构1天只能被转介1次
A

对

B

错

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考题 (2015年)关于个案工作中转介的说法，正确的有（）。A.个案转介需要办理必要手续 B.个案转介只发生在与服务对象开始接触时 C.当服务对象生活在本机构的服务区域之外时，可以转介 D.在个案转介之前要征得服务对象的同意，并说明转介理由 E.当服务对象的价值观与本机构工作人员价值观相悖时，应当转介
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考题 被转介的客户，承接人需在手机行员A，多久内完成转介认定才能算转介成功（）A、当天B、T+1C、T+2D、T+3
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考题 在进店接待流程中，如客户要离店，销售顾问应送客户至展厅门口。
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考题 基盘客户是指（）。A、半年内有进店记录的客户B、一年内有进店记录的客户C、建店以来所有有进店记录的客户D、门店销售的全部客户
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考题 进店频次（进站频次）等于（）。A、最近一年内的进店量/基盘客户数B、最近一年内的进店量/保有客户总数C、最近一年内的进店量/短期流失客户数D、最近一年内的进店量/流失客户数
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考题 1个进店客户在同个机构1天只能被转介1次
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考题 被转介的客户，承接人需在手机行员A，当天内完成转介认定才能算转介成功
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考题 被转介的客户，承接人需在手机行员A，多久内完成转介认定才能算转介成功（）。A、当天B、T+1天内C、T+3天内D、T+7天内
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考题 行员A厅堂PAD中，符合什么条件，可以才能被一键转介（）A、同时满足非PB/RM管户客户B、非综拓C、接待客户（系统会自动判定，如符合条件，才有转介按钮）D、其他支行管户客户
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考题 第一人转介：在得知客户有理财需求时，第一人转介至相应区域。
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考题 在转介客户前应对客户需求先进行必要挖掘。
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考题 MGM总行考核口径中，转介人及被转介人是否开通风险测评。（）A、转介人须开通风险测评，被转介人不必须开通风险测评。B、转介人不必须开通风险测评，被转介人必须开通风险测评。C、转介人、被转介人均不必须开通风险测评。D、转介人、被转介人均必须开通风险测评。
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考题 单选题厅堂中不属于过程指标的是（）A 进店客户数B 客户接待率C 高潜客户转介率D 基金定投销售
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考题 单选题关于进店客户的转介，描述正确的有：（）A 承接人需在收到承接的当天，进行转介关系的认定B 客户被转介后，如承接人认定了转介关系，则转介人可以实时看到T+180天内客户的产品购买明细C 承接人需在转介关系认定后的180天内，进行转介产品的认定，认定的产品，系统会自动提交给绩效系统计算绩效分成；D 以上三者均正确
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考题 单选题关于进店客户的管户，描述正确的有：（）A 进店被接待过的客户，才能申请纳入服务池B 厅堂PAD上，只能申请当日进店客户的管户C 近1个月进店的客户，可在口袋银行家手机端-厅堂服务-管户申请中，进行管户的申请D 以上三者均正确
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考题 判断题进店客户中，只有被接待的客户，才能在PAD上的接待列表中，符合条件客户可以一键转介或申请纳入服务池A 对B 错
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考题 多选题厅堂WSM日常客户维护情况的说法中错误的是（）A50万以上客户经营B20-50万客户提升C厅堂进店客户营销提升D接待厅堂转介财富客户
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考题 多选题关于个案工作中转介的说法，正确的有（）。A个案转介需要办理必要手续B个案转介只发生在与服务对象开始接触时C当服务对象生活在本机构的服务区域之外时，可以转介D在个案转介之前要征得服务对象的同意，并说明转介理由E当服务对象的价值观与本机构工作人员价值观相悖时，应当转介
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考题 单选题进店高潜客户被识别后的动作不包括（）A 一户六开B KYCC 直接转介给RMD 纳入服务池管户
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考题 多选题关于转介，说法正确的有（）A客户被转介后，承接人手机端实时收到转介提醒B承接人需在收到承接的当天，进行转介关系的认定C客户被转介后，如承接人认定了转介关系，则转介人可以实时看到T+180天内客户的产品购买明细D承接人需在转介关系认定后的180天内，进行转介产品的认定，认定的产品，系统会自动提交给绩效系统计算绩效分成
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考题 多选题厅堂PAD中转介功能，针对WSM/柜员服务池，或RM管户的客户，以下说明正确的是（）A不允许转介，因为已有人服务人或管户人B可以转介C系统会提示服务人是谁，但不限定只能转介给服务人D承接人可以为RM/WSM/柜员/厅堂主管
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考题 多选题口袋银行家厅堂PAD中，关于接待的功能，正确的是：（）A1个客户可以被多人接待，但最多只能被1个人同时接待，其余人可以查看客户视图；B1个员工最多同时接待5个客户；C接待客户才能进行转介及纳入管户；D接待采用手工点击接待及结束接待按钮的方式，接待中状态支持取消接待；
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考题 多选题进店客户营销及接待服务流程说法正确的是（）A接待B营销服务C转介D纳入服务池
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考题 判断题口袋银行家厅堂PAD中，客户列表是根据客户到店时间排列，最后进店的排在最上面，1个客户，在进店列表中只会出现1次，并以第一次进店时间为准。A 对B 错
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考题 单选题厅堂进店客户中，哪些客户可以被转介（）A 综拓客户B RM管户客户C 公共户D 除PB管户客户外，所有进店被接待的客户均可被转介（系统会自动判定，如符合条件，才有转介按钮）
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考题 判断题转介客户的承接人需在当日完成转介认定，系统在次日0点整强制关闭未被认定的转介，超时认定视为转介失效A 对B 错
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考题 判断题第一人转介：在得知客户有理财需求时，第一人转介至相应区域。A 对B 错
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