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单选题
下列哪一项不影响客户的风险偏好状况()。
A
股票指数
B
文化
C
风俗
D
地域
参考答案
参考解析
解析:
理财规划师要面对各种类型、风格迥异的客户,而不同的客户受到不同文化、风俗、地域和社会背景的影响,持有不同的投资理财观念,并且由于客户的具体情况不同,客户的风险承受能力、风险偏好状况也就千差万别。
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考题
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。
Ⅰ.客户当前的收支状况
Ⅱ.客户的社会地位
Ⅲ.客户的年龄
Ⅳ.客户的投资偏好
Ⅴ.客户的风险承受能力
A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的(),提供合适的投资产品由客户自主选择,并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式A、风险偏好、风险认知能力和承受能力B、风险偏好、风险承受能力和财务状况C、风险偏好、风险认知能力和投资目的D、风险偏好、财务状况和投资经验
考题
单选题信托财产投资的产品风险必须做到()。A
高于客户风险偏好B
低于或等于客户风险偏好C
可部分高于客户风险偏好D
必须是无风险
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