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题目内容
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下列属于客户的定性信息的有( )。
①健康状况
②投资偏好
③现有投资情况
④风险偏好
①健康状况
②投资偏好
③现有投资情况
④风险偏好
A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①③④
参考答案
参考解析
解析:客户的定性信息大致包括目标陈述.健康状况.兴趣爱好.就业预期.风险特征.投资偏好.预期生活方式改变.理财决策模式.理财知识水平.金钱观.家庭关系.现有和预见的经济状况.其他计划假设等。
更多 “下列属于客户的定性信息的有( )。 ①健康状况 ②投资偏好 ③现有投资情况 ④风险偏好A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④” 相关考题
考题
客户信息可以分为定量信息和定性信息,下面分类中正确的是( )。A.定量信息:理财知识水平;定性信息:兴趣爱好B.定量信息:现有投资情况;定性信息:投资偏好C.定量信息:理财决策模式;定性信息:保单信息D.定量信息:雇员福利;定性信息:养老金规划
考题
下列属于客户的定量信息的有( )。
Ⅰ.客户姓名、身份证号码、出生日期等
Ⅱ.客户资产和负债、收入与支出等
Ⅲ.客户现有投资情况
Ⅳ.客户投资偏好及理财决策模式等A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列属于定量信息的有()。
Ⅰ 收入与支出
Ⅱ 资产和负债
Ⅲ 养老金计划
Ⅳ 投资偏好
Ⅴ 现有投资情况
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
考题
客户信息可以分为定量信息和定性信息,按照“定量信息一定性信息”的对应关系,以下对应正确的是( )。A.理财知识水平—兴趣爱好
B.现有投资情况—投资偏好
C.理财决策模式—保单信息
D.雇员福利—养老金规划
考题
客户信息可以分为定量信息和定性信息,按照”定量信息—定性信息”的对应关系,以下对应正确的是( )。A.理财知识水平—兴趣爱好
B.现有投资情况—投资偏好
C.理财决策模式—保单信息
D.雇员福利—养老金规划
考题
以下属于客户非财务信息的是( )。A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
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