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理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
参考答案
参考解析
解析：理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。
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考题
理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。A:不定期评价投资目标
B:分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
C:根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D:根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
下列关于客户理财目标确定步骤的说法中，正确的有()。
Ⅰ．在确定客户的投资目标前，先征询客户的期望目标
Ⅱ．在初步拟定客户的理财目标后，要再次征询客户的意见并取得确认
Ⅲ．投资顾问可以根据情况自行修改投资目标
Ⅳ．如要对已经确定的投资目标进行修改，必须征得客户同意A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。
①了解客户基本信息；②初步评估理财目标的可行性和合理性；③调整理财目标，使其合理可行；④征询客户的期望目标。
A.①②③④
B.③②④①
C.①④②③
D.①②④③
考题
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
考题
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。
①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性
③调整理财目标，使其合理可行④征询客户的期望目标A: ①②③④
B: ③②④①
C: ①④②③
D: ①②④③
考题
理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（ ）。A.客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平
B.客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平
C.客户理财目标违背了实事求是的原则
D.一些理财目标客户先前没有意识到，理财师需要与客户沟通、确认
考题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
考题
（ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。A.财务信息
B.股票投资
C.个人储蓄
D.理财目标
考题
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（）。A、客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平B、客户的目标定得太高。超过了客户的财务资源能够支持的水平C、客户理财目标违背了实事求是的原则D、一些理财目标客户先前没有意识到，理财师需要与客户沟通、确认
考题
单选题下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A
分析客户的投资方向是否明确B
分析客户的投资组合C
根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D
根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
单选题专业理财师的工作目标和重心是（）。A
帮助客户保值增值B
帮助客户解决问题，实现其理财目标C
为客户提供投资建议D
代客户操作资金
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