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题目内容
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单选题
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。
A
分析客户的投资方向是否明确
B
分析客户的投资组合
C
根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D
根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
参考答案
参考解析
解析：
分析客户未来的投资需求包括：投资方向是否明确；根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标；根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间；初步拟定客户的投资目标后，应再次征询客户的意见并得到客户的确认；定期评价投资目标。
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考题
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
考题
下列哪一项不属于理财师关注宏观经济时所要注意的因素（）。A、关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变动情况B、关注世界经济局势的变化C、密切关注各种宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化D、关注政府及科研机构的分析、评论
考题
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
单选题下列哪一项不属于理财师关注宏观经济时所要注意的因素()。A
关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变动情况B
关注世界经济局势的变化C
密切关注各种宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化D
关注政府及科研机构的分析、评论
考题
单选题下列不属于理财师的工作流程的一项是（ ）。A
接触客户，建立信任关系B
管理客户的理财目标C
收集、整理和分析客户的家庭财务状况D
制订理财规划方案
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