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单选题
“了解您的客户”规则表明()
A

你应该对您的客户有足够的了解,以确定他是否是您想与之开展业务的个人

B

你应该完全了解他的道德背景

C

你应该了解交易目标

D

你应该完全了解他的财务背景


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 理财师在收集客户信息时,(  )的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A.“您现在可以动用作为首付的资金是多少” B.“购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况” C.“您现在有多少资金” D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款,我能了解一下您的收入情况吗”

考题 客户在购买产品时,被要求抄写“本理财计划有投资风险,您只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资”,客户表示不理解,认为只要签字就表明已经认可,为达成交易最终由客户经理代抄后,客户在后面签名。(  )

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