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理财师在收集客户信息时，（ ）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
A.“您现在可以动用作为首付的资金是多少”
B.“购房涉及住房公积金的情况．能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”
C.“您现在有多少资金”
D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款，我能了解一下您的收入情况吗”
B.“购房涉及住房公积金的情况．能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”
C.“您现在有多少资金”
D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款，我能了解一下您的收入情况吗”
参考答案
参考解析
解析：大多数情况下，理财师拿出定制的表格，然后开始向客户询问“您现在有多少资金”，或者“您的收入情况怎样”……这样的信息收集方式当然会遭到客户心理上的抵触。
更多 “理财师在收集客户信息时，（ ）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A.“您现在可以动用作为首付的资金是多少” B.“购房涉及住房公积金的情况．能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况” C.“您现在有多少资金” D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款，我能了解一下您的收入情况吗” ” 相关考题
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.考虑客户会不会告诉自己
D.较少这方面的咨询
考题
理财师在收集客户信息时，（ ）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A.“您现在可以动用作为首付的资金是多少”
B.“购房涉及住房公积金的情况．能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”
C.“您现在有多少资金”
D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款，我能了解一下
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.引导客户讲述、了解其财务问题及其家庭财务的信息
C.考虑客户会不会告诉自己
D.较少这方面的咨询
考题
客户信息收集的具体步骤包括( )。A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息
C.与客户面对面交谈收集一切信息
D.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
E.制定系统性收集客户信息的框架
考题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 ( )。A.解决财务问题的条件和方法
B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
考题
在收集客户信息阶段，下列表达方式中，不容易遭到客户心理抵触，从而避免客户有可能敷衍回答，使理财师可获得有用信息的是()。A.贵公司的福利待遇大家都很羡慕，您的收入怎样
B.您正在做购房计划，您打算购买哪个区域的房产
C.先生您真是家庭收入的顶梁柱，您的收入远远高于您太太的收入吗
D.像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理，您买了多少保险
考题
在收集客户信息阶段，以下表达方式不容易遭到客户心理抵触，从而避免客户有可能敷衍回答，使理财师可获得有用的信息的是( )。A.像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理，您买了多少保险
B.先生您真是家庭收入的项梁柱，您的收入远远高于您太太的收入吗
C.贵公司的福利待遇大家都很羡慕，您的收入怎样
D.您正在做购房计划，您打算购买哪个区域的房产
考题
收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A、企业的客户关系管理
B、理财师的客户关系管理
C、理财师关系管理
D、战略客户关系管理
考题
在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。A.信息收集来源和方法
B.比较好的信息来源
C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
考题
理财师在收集客户信息时，（）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。A、“您现在可以动用作为首付的资金是多少”B、“购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”C、“您现在有多少资金”D、“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款，我能了解一下您的收入情况吗”
考题
信息收集的具体步骤包括（）。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A、了解客户的基本信息B、收集企业业务和规模的信息C、收集公司费用支付和账户管理的信息D、询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
考虑自己是否会触犯客户的隐私B
考虑客户会不会告诉自己C
减少这方面的咨询D
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
单选题在收集客户信息阶段，下列表达方式中，不容易遭到客户心理抵触，从而避免客户有可能敷衍回答，使理财师可获得有用信息的是（ ）。A
您正在做购房计划，您打算购买哪个小区的房产B
贵公司的福利待遇大家都很羡慕，您的收入怎样C
像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理，您买了多少保险D
先生您真是家庭收入的顶梁柱，您的收入远远高于您太太的收入吗
考题
单选题在收集客户信息阶段，以下表达方式不容易遭到客户心理抵触，从而避免客户有可能敷衍回答，使理财师可获得有用的信息的是（ ）。A
像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理，您买了多少保险B
先生您真是家庭收入的顶梁柱，您的收入远远高于您太太的收入吗C
贵公司的福利待遇大家都很羡慕，您的收入怎样D
您正在做购房计划，您打算购买哪个区域的房产
考题
单选题收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指（ ）。A
企业的客户关系管理B
理财师的客户关系管理C
理财师关系管理D
战略客户关系管理
考题
多选题客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A了解客户的基本信息B收集企业业务和规模的信息C收集公司费用支付和账户管理的信息D询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A
解决财务问题的条件和方法B
了解、收集客户相关信息的必要性C
如实告知客户自己的能力范围D
客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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