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多选题
营销人员应在每日工作结束后，填写工作日志，记录当日获取潜在客户的有效信息，包括（）等信息。
A
客户姓名
B
联系方式
C
家庭住址
D
投资偏好
参考答案
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解析：
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考题
相关部门和单位应加强对客户信息使用的管理，建立数据信息分级保护要求，对在（）等工作中有必要使用客户信息的，建立相应的授权审批制度，对操作日志进行详细记录，并定期抽查操作日志形成检查报告A、客户服务B、业务营销C、业务统计D、客户回访
考题
（）要以月为单位填写保存，并随着销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录有效客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完成业务的意向客户转至下月表格，避免遗漏。A、客户资料表B、工作日程表C、意向客户表D、客户信息表
考题
属于个人客户经理工作日志制度内容的是：（）A、在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B、了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划C、每日填写《客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等D、与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
考题
多选题营销人员应在每日工作结束后，填写工作日志，工作日志应包括以下内容（）A晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等B记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息C记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等D记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决E一周工作进行总结、评估，并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通
考题
判断题工作日志应记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等A
对B
错
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