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绘制客户金字塔需要经过的步骤包括：（ ）。
A．收集并排序所有客户的行为变量
B．确定客户金字塔各层次间的界限
C．了解客户的财务状况
D．确定客户及其“客户行为变量”
参考答案
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考题
将手上所有的客户名单及其交易数据导入电子表格，并对数据进行整理，所属的制作客户金字塔的步骤是( )。A．收集并排序所有客户的行为变量B．确定客户金字塔各层次间的界限C．确定客户及其“客户行为变量”D．绘制客户金字塔
考题
亲和图的绘制步骤包括： ①收集语言资料； ②制图； ③将语言资料制成卡片； ④应用； ⑤确定课题； ⑥整理综合卡片。 下列排序正确的是( )。A．①⑥③⑤②④B．②④①③⑥⑤C．⑤①③⑥②④D．④①⑤③②⑥
考题
成功维护客户关系人步骤包括:()。
A.了解客户的产品需求，提升客户满意度B.收集客户的详细资料，进行差异化分析C.加强与客户的沟通，提高客户忠诚度D.分析客户对企业的价值，采取不同的维护策略
考题
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。A．制定并向客户提交理财规划方案B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
考题
使用排序法进行岗位评价包括四个步骤，分别是：获取岗位信息、（ ）、选择报酬因素、对岗位进行排序。A.对岗位进行分类
B.选择等级参照物并划分等级标准
C.确定薪酬评价标准
D.收集岗位信息
考题
制定投资规划时的步骤包括（ ）。
Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ确定客户的投资目标
Ⅲ实施和监控投资计划
Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
投资规划的步骤包括（ ）。
①确定客户的投资目标
②让客户认识自己的风险承受能力
③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
④实施投资计划A.①②
B.③④
C.①②③
D.①②③④
考题
制定投资规划时的步骤包括（ ）。
Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ、确定客户的投资目标
Ⅲ、实施投资计划
Ⅳ、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
排序法的步骤包括（ ）。A.由有关人员组成评定小组，并做好各项准备工作
B.了解情况，收集有关岗位方面的资料、数据
C.评定人员事先确定评判标准
D.将经过所有评定人员评定的每个岗位的结果加以汇总，得到序号和
E.评定出岗位的相对价值，按照由大到小或者由小到大的顺序作出排列
考题
需要告知客户的理财服务信息包括（ ）。A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.了解并明确客户的财务问题或理财目标
E.清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务
考题
客户信息收集的具体步骤包括( )。A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息
C.与客户面对面交谈收集一切信息
D.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
E.制定系统性收集客户信息的框架
考题
住宅项目价格制定中，价格确定步骤包括（ ）。A.了解自己所有的产品
B.分析现在与未来的市场竞争情况
C.将产品根据户型、资源及客户需求进行分类，并进行细分
D.结合产品分类、客户需求和销售目标确定价格策略
E.收集竞争项目销售与价格信息
考题
客户关系管理的步骤有（ ）。A.确定潜在客户和当前客户
B.依据客户需要和客户对公司的价值划分客户
C.与单个客户交流，了解客户需求，与客户建立强大的关系
D.为每一个客户定制产品、信息和服务
E.健全沟通反馈机制
考题
单选题亲和图的绘制步骤包括：①收集语言资料；②制图；③将语言资料制成卡片；④应用；⑤确定课题；⑥整理综合卡片。下列排序正确的是（ ）。A
①⑥③⑤②④B
②④①③⑥⑤C
⑤①③⑥②④D
④①⑤③②⑥
考题
判断题客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。A
对B
错
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