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客户规划“六步分析法”中、以下哪个不属于客户规划的内容（）
- A、制定与客户的长期的沟通计划
- B、销售进度管理
- C、关键成功购买因素分析
- D、客户历史消费分析
参考答案
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考题
理财规划师执业纪律规范的主要内容包括( )。Ⅰ．理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产Ⅱ．理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户Ⅲ．理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为Ⅳ．理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益A．Ⅱ、ⅣB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
理财规划师在制定财产传承规划时，应当按照一定的程序进行，下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。A:向客户说明财产传承规划的意义，并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性
B:收集与客户财产传承规划有关的信息
C:对客户的家庭成员财产继承信息进行分析
D:代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
考题
规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意（ ）。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒
C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
D.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
E.理财规划书尽量不要修改
考题
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（ ）要求。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
D.应多注意客户的反应和反馈．尽可能地鼓励客户多问问题
E.同时对客户的问题进行耐心地解释．自始至终让客户参与其中
考题
一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致( )A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C.规划书的内容与客户的期望保持一致
D.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
E.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
考题
理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
考题
依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
理财规划师执业纪律规范的主要内容包括（）。A、理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为B、理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户C、理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产D、理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益E、理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突
考题
多选题一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致？（）A规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致B规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致C规划书的内容与客户的期望保持一致D规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致E规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
考题
多选题理财规划服务必须遵循的原则是（）A规划内容符合客户人生规划和理财的目标B符合客户所处的经济环境C符合客户所处时代发展的趋势和潮流D所提规划建议客户自愿接受，且简单方便，易于操作E规划内容尽量做到科学合理，保持较长时间的增值
考题
判断题客户规划“六步分析法”的步骤是行业分析、个性化需求分析、竞争分析、服务支持能力分析、定制化方案分析、客户规划分析。（）A
对B
错
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