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客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动、信任的关系。
参考答案
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考题
下列对理财产品销售后的跟踪服务和投诉处理方面，表述正确的有( )。A．在产品存续期内，理财经理或相关人员应定期或不定期就产品运行情况与客户进行沟通，并解答客户对产品情况的问讯B．商业银行应建立全面、透明、方便和快捷的投资者投诉处理机制C．商业银行应为投资者提供合理的投诉途径，公平和公正地处理投诉D．商业银行应配备足够的资源，确保投资者投诉处理机制有效执行E．产品销售后，销售人员应及时将客户档案以及销售相关合同文本归档
考题
投资品分析是指商业银行在提供财务分析与规划的基础上，进一步向客户提供（ ）等专业化服务。A．分析客户承受风险的能力B．投资建议C．协助客户设定其个人或家庭的理财目标D．个人投资产品推介
考题
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
考题
有关族群客户组合营销功能，表述正确的是（）A、客户经理只能对有管户关系的客户进行组合推荐B、当客户选择刷卡输密码方式进行族群定义和查询时，不论是否该客户对客户经理有管户关系，均可以应用组合推荐功能C、族群客户组合营销功能仅能推荐组合产品D、族群客户组合营销功能仅能推荐组合签约
考题
理财客户经理下列做法正确的是（）A、理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系B、理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题C、理财客户经理不得接受客户委托、替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品D、银行客户经理小张在与其客户小李在一次交谈中得知小李想变更其资金投资方向，次日小张直接按照小李希望的投资方向进行变更
考题
财富管理业务专业人员应了解并遵守相关法律的规定（）A、不得有违反或帮助客户违反法律法规的行为B、不得有误导、欺诈、利益冲突或内幕交易的行为C、在提供理财规划咨询及协助客户执行理财计划时，应最大限度满足客户合理需求，以谨慎公平的方式执行D、从事理财规划咨询时，应与客户充分沟通，将投资组合建议执行后可能产生的风险等情况如实向客户披露，并提供必要的咨询
考题
根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），关于投资理财的风险管理说法正确的是（）。A、私人银行的投资理财业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问（客户经理）提供B、向客户推介的投资理财产品或组合应与客户风险测评报告显示的风险承受度、以及产品要求具备的投资经验相匹配C、客户风险测评报告显示客户不适宜投资某一产品或组合，或客户与产品要求的投资经验不匹配，但客户仍然要求投资的，应签署特别声明D、向客户推介投资理财产品或组合时，对保本浮动收益型产品不得承诺最低收益率，对非保本浮动收益型产品不得承诺本金和最低收益率
考题
财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。A、回顾客户的目标与要求B、评估财务与投资策略C、评估当前投资组合的资产价值和业绩D、调整投资组合E、及时沟通客户并获得客户授权
考题
客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动（）的关系。A、团结B、友爱C、热情D、信任
考题
关于助理客户经理岗位职责，说法正确的有（）A、协助客户经理及以上岗位开展客户关系营销管理工作B、协助客户经理整理客户信息资料，及时维护客户关系管理系统C、协助客户经理接待来访客户，协助客户办理相关业务D、挖掘和提升客户价值E、发现并建立商机管理，实施商机跟踪
考题
对已经购买银行现有产品的客户与银行建立业务关系的客户，根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品，这种销售方法是（）。A、交叉销售法B、量身定做销售法C、产品组合销售法D、客户经理关系销售法
考题
单选题对已经购买银行现有产品的客户与银行建立业务关系的客户，根据其需求状况销售其他的银行产品或新产品，这种销售方法是（）。A
交叉销售法B
量身定做销售法C
产品组合销售法D
客户经理关系销售法
考题
单选题理财客户经理下列做法正确的是（）A
理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系B
理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题C
理财客户经理不得接受客户委托、替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品D
银行客户经理小张在与其客户小李在一次交谈中得知小李想变更其资金投资方向，次日小张直接按照小李希望的投资方向进行变更
考题
单选题有关族群客户组合营销功能，表述正确的是（）A
客户经理只能对有管户关系的客户进行组合推荐B
当客户选择刷卡输密码方式进行族群定义和查询时，不论是否该客户对客户经理有管户关系，均可以应用组合推荐功能C
族群客户组合营销功能仅能推荐组合产品D
族群客户组合营销功能仅能推荐组合签约
考题
单选题客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动（）的关系。A
团结B
友爱C
热情D
信任
考题
多选题财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。A回顾客户的目标与要求B评估财务与投资策略C评估当前投资组合的资产价值和业绩D调整投资组合E及时沟通客户并获得客户授权
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