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多选题
财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。
A

回顾客户的目标与要求

B

评估财务与投资策略

C

评估当前投资组合的资产价值和业绩

D

调整投资组合

E

及时沟通客户并获得客户授权

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考题 财务效益评估的主要步骤包括（）。A、估算和分析项目的财务数据B、编制和分析财务报表C、计算财务效益指标D、提出财务评估结论
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考题 判断题如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。A 对B 错
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考题 单选题个人理财是一种综合金融服务，是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源，做出合理的财务管理与财务规划，通过财务平衡，达到财务自由的方法与过程。这一个人理财的定义机构是（）。A 现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）B 香港财务策划师学会（IFPHK）C 美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）D 中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部”）
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考题 多选题个人理财业务流程包括（）等步骤。A建立客户关系B收集客户信息C分析客户财务状况D整合个人理财策略并提出财务策划计划E执行和监控财务策划计划
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