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单选题
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
A

与客户建立联系会谈，了解财务状况

B

设计数据调查表

C

开展客户理财需求分析

D

制定财务策划计划

参考答案

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考题 财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。
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考题 个人理财策划师信誉的好坏，主要体现在其拥有的客户的数量。
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考题 作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A、与客户建立联系会谈，了解财务状况B、设计数据调查表C、开展客户理财需求分析D、制定财务策划计划
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考题 财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。
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考题 为了保证财务策划师的持续胜任能力，按照国际注册理财策划师理事会的要求，财务策划师资格申请者一旦获得财务策划师资格，就应当接受后续教育，并且必须达到（）后续教育的时间要求。
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考题 财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
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考题 个人理财的第一步要从了解自己的财务状况开始。
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考题 以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。A、理财规划师B、国际金融理财师C、金融理财师D、财务策划师
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考题 个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。A、分析客户财务状况B、整合理财策划及出具理财方案C、理财策划方案的执行D、理财策划方案的评估E、客户反馈意见
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考题 问答题财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
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考题 判断题如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。A 对B 错
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考题 多选题个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。A分析客户财务状况B整合理财策划及出具理财方案C理财策划方案的执行D理财策划方案的评估E客户反馈意见
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考题 判断题财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。A 对B 错
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考题 多选题关于个人理财策划，以下选项中不正确的是（）A个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。B个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。C个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划D个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
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考题 判断题个人理财策划师信誉的好坏，主要体现在其拥有的客户的数量。A 对B 错
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考题 判断题财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。A 对B 错
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考题 单选题个人理财是一种综合金融服务，是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源，做出合理的财务管理与财务规划，通过财务平衡，达到财务自由的方法与过程。这一个人理财的定义机构是（）。A 现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）B 香港财务策划师学会（IFPHK）C 美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）D 中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部”）
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考题 多选题个人理财业务流程包括（）等步骤。A建立客户关系B收集客户信息C分析客户财务状况D整合个人理财策略并提出财务策划计划E执行和监控财务策划计划
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考题 单选题美国财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）参照国际和国内标准构建的《理财师能力模型》包括（）。A 教育、考试、道德和经验B 基础理论、专业能力、从业经验和职业道德C 基础理论、专业能力、职业素质、工作技能D 金融理财原理和个人理财实务
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考题 填空题为了保证财务策划师的持续胜任能力，按照国际注册理财策划师理事会的要求，财务策划师资格申请者一旦获得财务策划师资格，就应当接受后续教育，并且必须达到（）后续教育的时间要求。
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考题 单选题以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。A 理财规划师B 国际金融理财师C 金融理财师D 财务策划师
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