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客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。
- A、投资管理
- B、资产配置
- C、风险管理
- D、产品销售
参考答案
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考题
以下哪几项属于理财经理的工作职责。()
A、负责个人客户关系管理和维护、开展理财产品宣传B、负责客户营销、市场拓展C、挖掘企业客户综合金融需求并提供解决方案D、负责发掘客户投资理财咨询和规划需求并提供解决方案
考题
以下哪些是全栈专属解决方案给客户带来的价值?()
A、专车合规:物理隔离可审计，满足客户上云业务安全合规诉求B、简易运维:客户与华为云分层运维，华为提供平台管理面专业运维服务，降低客户运维成本C、技术领先:月服务能力与华为公有云同步，保持技术领先D、开发协同:提供与华为公有云一致的API和管理工具，降低客户开发适配成本
考题
推动财富管理能力升级，打造财富管理品牌的主要措施有( )。A.进一步开展客户细分，充分挖掘客户的最大价值B.逐步树立客户金融资产考核导向，从单一产品销售向财富解决方案转变C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务，提高资产配置能力D.推出常态化农银财富专属产品
考题
关于客户的理财目标，可概括为财富积累、财富保障、财富增值、财富分配四个方面，下列表述错误的是（ ）。A.财富增值，主要解决的财务问题是教育和养老资金需求和投资规划
B.财富分配，包含税务安排和遗产分配
C.财富积累，主要讨论的是家庭收支管理
D.财富保障，主要指针对人身、财产保障等的保险计划
考题
私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。A、客户不需要将财富目标告知客户经理B、为客户制定静态资产配置方案C、需要持续进行审慎性评估和监控D、只为客户提供单一产品
考题
编写行业解决方案的目的包括（）。A、方便客户经理快速了解行业状况。B、通过细分市场，深入挖掘客户需求，规划和引导处于不同阶段的客户需求。C、将解决方案模块化，简化客户经理提供解决方案的工作，提高提供解决方案的效率。D、为中国电信拓展转型－成为综合信息服务提供商提供支持。
考题
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名A、100B、200C、300D、400
考题
综合财富规划的特点有（）。A、依靠客户经理主观臆断B、建立在私人银行客户的生命周期基础上C、运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具D、为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
考题
多选题综合财富规划的办理流程包括（）。A客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理B客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案C实施定制的资产配置框架，构建投资组合D持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整
考题
单选题下列关于顶级客户维护的说法错误的是（）。A
顶级客户维护方案实行“一人一策”B
顶级客户的需求响应可采取“一事一议”的方式，即对于在分行无法解决的需求，可报总行协商解决C
顶级客户维护方案根据客户特点与需求，综合考量客户年龄、背景、从事行业、家庭情况、兴趣爱好、风险承受能力及客户所处的人生阶段等各个方面D
分部财富顾问牵头为每一位顶级客户量身制定个性化维护方案
考题
多选题编写行业解决方案的目的包括（）。A方便客户经理快速了解行业状况。B通过细分市场，深入挖掘客户需求，规划和引导处于不同阶段的客户需求。C将解决方案模块化，简化客户经理提供解决方案的工作，提高提供解决方案的效率。D为中国电信拓展转型－成为综合信息服务提供商提供支持。
考题
多选题综合财富规划的特点有（）。A依靠客户经理主观臆断B建立在私人银行客户的生命周期基础上C运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具D为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
考题
单选题理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名A
100B
200C
300D
400
考题
单选题私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。A
客户不需要将财富目标告知客户经理B
为客户制定静态资产配置方案C
需要持续进行审慎性评估和监控D
只为客户提供单一产品
考题
单选题下列说法不正确的是？（）A
全面客户满意解决方案应该包括内部客户满意解决方案和外部客户满意解决方案；B
制定客户全面解决方案时应该具有经营意识和成本意识；C
我没有听到客户的抱怨，我的客户是满意的；D
客户满意与员工满意是企业的二大财富。
考题
单选题客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。A
投资管理B
资产配置C
风险管理D
产品销售
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