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理财师了解客户的渠道和方法有( )。
A.上门拜访
B.开户资料
C.调查问卷
D.面谈沟通
E.大数据分析
B.开户资料
C.调查问卷
D.面谈沟通
E.大数据分析
参考答案
参考解析
解析：理财师了解客户、收集信息的渠道和方法有开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通。
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考题
下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤
B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系
C.没有好感、信任，理财师难以了解客户
D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务
E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足
考题
理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）。A.银行等金融机构的相关制度体系
B.解决财务问题的条件和方法
C.客户理财意识的不足之处
D.了解、收集客户相关信息的必要性
E.理财师的能力范围
考题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（ ）。A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
考题
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
考题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 ( )。A.解决财务问题的条件和方法
B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
考题
在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。A.客户理财意识的不足之处
B.解决财务问题的条件和方法
C.自己的能力范围
D.银行等金融机构的相关制度体系
E.了解、收集客户相关信息的必要性
考题
关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。A、理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B、理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议C、理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
考题
单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
考虑自己是否会触犯客户的隐私B
考虑客户会不会告诉自己C
减少这方面的咨询D
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
单选题关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。A
理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B
理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议C
理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D
理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
考题
多选题理财师也许不能直接帮助客户做税务筹划，但是可以通过交流和信息收集，了解客户和发现相关需求，为客户的税务规划提供支持和保证。譬如，税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（ ）。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度
考题
多选题理财师客户关系管理的描述包括的含义有（ ）。A收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础B准确把握客户关系的实质，是核心工作C提高客户关系管理的准确度，是工作持续的前提D严格管理所有的客户“接触点”E理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度
考题
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A
解决财务问题的条件和方法B
了解、收集客户相关信息的必要性C
如实告知客户自己的能力范围D
客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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