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“理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是（ ）。
A.产品销售的推动者
B.投资理念的传导者
C.金融政策的执行者
D.客户利益的代表者
B.投资理念的传导者
C.金融政策的执行者
D.客户利益的代表者
参考答案
参考解析
解析：对于客户的建议和意见要认真听取，逐级报告，始终忠实地代表客户的利益，反映客户的需求，做客户声音的反馈者。
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考题
以下属于结构性冲突的是()。A.理财师小许推荐自己的同学为客户提供保险服务B.理财师小林推荐客户购买自己代理的基金产品C.理财师小张在客户委托其卖掉名下房产时，自己买下该房产D.理财师小马在客户咨询企业税务筹划问题时，向其推荐了朋友的税务师事务所
考题
金融理财师法律责任的责任主体是( )A．金融理财师B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C．金融理财师及金融理财师所服务的客户D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户
考题
理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）。A.银行等金融机构的相关制度体系
B.解决财务问题的条件和方法
C.客户理财意识的不足之处
D.了解、收集客户相关信息的必要性
E.理财师的能力范围
考题
下面关于后续跟踪服务的说法，正确的有（ ）。A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务．甚至成为客户家庭世代的理财师
B.在制订成方案并提交给客户开始执行后．需要理财师根据新情况来不断地调整方案。帮助客户及其财务安排更好地适应变化．达到预定的理财目标
C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户
D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍
E.通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作
考题
后续跟踪服务的必要性（ ）。A.首先，理财规划服务是个过程，不是一次性完成的
B.其次，客户的理财目标有短期的也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师
C.再次，综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变
D.从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户
E.业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，对服务非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户
考题
理财师的社会责任包括( )。A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
B.理财师是正确的投资理念的重要宣导者
C.理财师是理财风险的揭示者
D.理财师是客户声音的反馈者
E.理财师是理财行业的监督者
考题
下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是( )。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
D.了解客户对理财师工作影响不大
考题
下列对我国金融机构尤其是银行理财师的职业道德要求概括不正确的是（ ）。A.假如理财师并非主观原因或故意造成的错误，那么此情形与正直守信原则相违背
B.理财师在为客户提供专业理财服务时，应当遵守正直守信原则
C.理财师不要以诱导或夸大事实等方式销售，不要因为个人的利益而损害客户利益
D.正直守信原则不容忍任何欺骗行为
考题
下列关于理财师职业特征的说法中，错误的有（ ）。A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
E.理财规划制定以后，就可以一直用
考题
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
考题
理财师的社会责任主要体现在（ ）。A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
B.理财师是正确的投资理念的重要宣导者
C.理财师是理财风险的揭示者
D.理财师是客户声音的反馈者
E.理财师的收入稳定、受人尊敬
考题
下列关于理财师社会责任的描述中，错误的是()。A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
B.理财师应倡导健康的投资理念，引导客户设立切实可行的理财目标
C.理财师在为客户制定理财规划或提供理财建议时，必须正确揭示其中的风险
D.理财师不仅代表了所服务的金融机构，而且是客户利益的管理者
考题
下列关于理财师职业特征的说法中，错误的是( )。A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
考题
关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。A、理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B、理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议C、理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
考题
理财师的社会责任主要体现在（）。A、理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者B、理财师是正确的投资理念的重要宣导者C、理财师是理财风险的揭示者D、理财师是客户声音的反馈者E、理财师的收入稳定、受人尊敬
考题
多选题下列关于理财师的社会责任的说法中正确的是（ ）A理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者B理财师是正确的投资理念的重要宣导者C理财师是理财风险的揭示者D理财师是客户声音的反馈者
考题
单选题关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。A
理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的B
理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议C
理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观D
理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
考题
多选题理财师的社会责任。（）A理财师社会责任与普通公民相同B理财师是国家金融政策和重要法规的重要传导者C理财师是正确投资理念的宣导者D理财师是理财风险的揭示者和客户声音的反馈者
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