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单选题
客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。
A
投资管理
B
资产配置
C
风险管理
D
产品销售
参考答案
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解析：
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考题
以下哪几项属于理财经理的工作职责。()
A、负责个人客户关系管理和维护、开展理财产品宣传B、负责客户营销、市场拓展C、挖掘企业客户综合金融需求并提供解决方案D、负责发掘客户投资理财咨询和规划需求并提供解决方案
考题
推动财富管理能力升级，打造财富管理品牌的主要措施有( )。A.进一步开展客户细分，充分挖掘客户的最大价值B.逐步树立客户金融资产考核导向，从单一产品销售向财富解决方案转变C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务，提高资产配置能力D.推出常态化农银财富专属产品
考题
需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点( )A．在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划B．在客户提及当前所面临的问题时,则主动表示透过规划可协助其解决这些问题C．主动询问客户是否需要理财规划服务,以免费规划服务开发新客户D．在客户询问利率汇率时,以定期检视储蓄需求为切入点
考题
关于客户的理财目标，可概括为财富积累、财富保障、财富增值、财富分配四个方面，下列表述错误的是（ ）。A.财富增值，主要解决的财务问题是教育和养老资金需求和投资规划
B.财富分配，包含税务安排和遗产分配
C.财富积累，主要讨论的是家庭收支管理
D.财富保障，主要指针对人身、财产保障等的保险计划
考题
客户引导是综合理财规划服务中一项非常重要的内容。以下选项中关于客户引导技巧说法错误的是（ ）。A.不是一味地介绍某种理念
B.重点介绍某种产品的特点和优势
C.为客户揭示已知或潜在的某一种需求
D.引导客户自己思考需求解决问题的方案
考题
私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。A、客户不需要将财富目标告知客户经理B、为客户制定静态资产配置方案C、需要持续进行审慎性评估和监控D、只为客户提供单一产品
考题
编写行业解决方案的目的包括（）。A、方便客户经理快速了解行业状况。B、通过细分市场，深入挖掘客户需求，规划和引导处于不同阶段的客户需求。C、将解决方案模块化，简化客户经理提供解决方案的工作，提高提供解决方案的效率。D、为中国电信拓展转型－成为综合信息服务提供商提供支持。
考题
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名A、100B、200C、300D、400
考题
单选题下列关于顶级客户维护的说法错误的是（）。A
顶级客户维护方案实行“一人一策”B
顶级客户的需求响应可采取“一事一议”的方式，即对于在分行无法解决的需求，可报总行协商解决C
顶级客户维护方案根据客户特点与需求，综合考量客户年龄、背景、从事行业、家庭情况、兴趣爱好、风险承受能力及客户所处的人生阶段等各个方面D
分部财富顾问牵头为每一位顶级客户量身制定个性化维护方案
考题
多选题编写行业解决方案的目的包括（）。A方便客户经理快速了解行业状况。B通过细分市场，深入挖掘客户需求，规划和引导处于不同阶段的客户需求。C将解决方案模块化，简化客户经理提供解决方案的工作，提高提供解决方案的效率。D为中国电信拓展转型－成为综合信息服务提供商提供支持。
考题
单选题理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名A
100B
200C
300D
400
考题
多选题以下关于农业银行顶级客户的说法错误的有（）。A顶级客户是指存款5000万元以上的客户B顶级客户的需求响应可采取“一事一议”的方式，即对于在分行无法解决的需求，可报总行协商解决C总行财富顾问牵头为每一位顶级客户量身制定个性化维护方案D顶级客户是指在农业银行金融资产1亿元以上的客户
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