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理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使（）既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报

  • A、投资组合
  • B、投资产品
  • C、投资风险
  • D、投资理念

参考答案

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考题 网点人员在了解客户理财需求时，应做到( )?A.主动询问客户理财经历B.主动询问客户风险偏好C.主动询问客户目前存在的投资理财需求，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答D.全面了解客户需求
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考题 ()是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。A:财务信息 B:现有投资组合信息 C:需求信息 D:风险偏好情况
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考题 按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，证券投资顾问应当了解客户情况，在评估客户（　　）的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。 Ⅰ投资偏好Ⅱ风险承受能力Ⅲ服务需求Ⅳ资产状况A、ⅠⅡ B、Ⅱ、Ⅲ C、ⅠⅢ D、Ⅲ、Ⅳ
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考题 证券投资顾问应当根据了解的客户情况，在评估客户（）的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。 Ⅰ．投资偏好 Ⅱ．风险承受能力 Ⅲ．服务需求 Ⅳ．资产状况 A、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅳ
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考题 按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，证券投资顾问应当根据了解的客户情况，在评估客户（ ）的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。 Ⅰ.服务需求 Ⅱ.资产状况 Ⅲ.风险承受能力 Ⅳ.投资偏好 A、Ⅰ,Ⅲ B、Ⅱ,IV C、Ⅱ,Ⅲ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
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考题 个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（　　）
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考题 个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。（ ）
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考题 关于风险和收益的说法，不正确的是()。A:通常认为高收益是对高风险的一种补偿 B:为了追求高收益，我们通常要承受高风险 C:理财规划师为客户做投资规划时要尽量选择低风险的投资产品 D:理财规划师在为客户制定投资规划的时候，一定要考虑客户的风险偏好、风险承受能力
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考题 专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心，根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力，通过掌握的客户信息，分析客户财务状况，根据客户投资需求，为客户提供个性化的投资理财服务的业务，形式包括与（）信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。A基金公司B证券公司C资产管理公司
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考题 理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。
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考题 在投资规划中，理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析，但不包括下列（）方面的内容。A、风险承受度B、投资偏好C、资金来源D、投资目标
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考题 客户（理财）经理在接待客户时需（）。A、主动问询客户需求B、耐心了解客户理财经历C、耐心了解客户风险偏好D、对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答
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考题 外汇投资产品的选择应注意什么问题？（）A、了解客户投资需求B、了解客户风险承受能力C、制定符合实际的投资策略D、充分了解理财产品结构
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考题 商业银行在向客户销售理财产品前，应充分了解客户的（）A、财务状况B、投资目的C、投资经验D、风险偏好E、投资预期
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考题 理财规划师需要使（）同时满足客户的流动性要求和风险承受能力，以及获得充足投资回报。A、投资产品B、投资风险C、投资组合D、投资理念
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考题 判断题个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。A 对B 错
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考题 多选题专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心，根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力，通过掌握的客户信息，分析客户财务状况，根据客户投资需求，为客户提供个性化的投资理财服务的业务，形式包括与（）信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。A基金公司B证券公司C资产管理公司
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考题 多选题商业银行在向客户销售理财产品前，应充分了解客户的（）A财务状况B投资目的C投资经验D风险偏好E投资预期
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考题 多选题进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品，各分支行客户代表或经理应该（）。A对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解B通过评估程序了解其对投资产品的认识，风险偏好，风险承受力等C确保客户能满足相关产品的客户适当性要求D尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品
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考题 多选题“了解你的客户”原则内容包括充分了解客户的（ ）。A风险偏好B投资预期C财务状况D投资目的E投资经验
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考题 多选题外汇投资产品的选择应注意什么问题？（）A了解客户投资需求B了解客户风险承受能力C制定符合实际的投资策略D充分了解理财产品结构
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考题 单选题理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使（）既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报A 投资组合B 投资产品C 投资风险D 投资理念
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考题 判断题理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。A 对B 错
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考题 单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。A 掌握接触客户、取得客户信赖的方法B 收集、整理客户信息C 客户分类和了解、分析客户需求D 投资理财产品选择、组合和理财规划
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考题 单选题按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，证券投资顾问应当了解客户情况，在评估客户（　　）的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。Ⅰ．投资偏好Ⅱ．风险承受能力Ⅲ．服务需求Ⅳ．资产状况A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题理财规划师需要使（）同时满足客户的流动性要求和风险承受能力，以及获得充足投资回报。A 投资产品B 投资风险C 投资组合D 投资理念
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考题 多选题客户（理财）经理在接待客户时需（）。A主动问询客户需求B耐心了解客户理财经历C耐心了解客户风险偏好D对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答
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