证券投资顾问工作职责与就业前景分析
发布时间:2019-03-08
一、投资顾问的职责
1.投资者教育,投资顾问帮助客理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析,全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3.解读投资管理报告,每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案,投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
二、投资顾问的就业前景
根据各大招聘网站相关数据可以看出,证券投资顾问的就业前景与薪酬待遇还是非常不错的,对学历的要求也不是很高,所以证券投资顾问是很多打算从事证券行业的朋友努力的方向。
下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题,供大家学习参考。
B、进行证券投资分析
C、组建证券投资组合
D、投资组合的修正
B、年终奖金增加
C、自费出国旅游
D、分期贷款买房
Ⅰ 线性回归法
Ⅱ 矩估计法
Ⅲ 极大似然估计法
Ⅳ 区间估计法
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
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