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判断题
专业理财师所要做的是严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到机构利益、客户利益以及自身的职业生涯发展三者之间的共赢。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
更多 “判断题专业理财师所要做的是严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到机构利益、客户利益以及自身的职业生涯发展三者之间的共赢。（ ）A 对B 错” 相关考题
考题
下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤
B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系
C.没有好感、信任，理财师难以了解客户
D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务
E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.考虑客户会不会告诉自己
D.较少这方面的咨询
考题
下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。A.向客户推荐合适的理财计划
B.提高自己的专业能力、服务好客户
C.帮助客户解决问题、实现其理财目标
D.提升自我的专业素养、完善职业规划
考题
理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及广大客户的长远经济利益。因此，金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有（ ）的职业特征。A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.规范性
考题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（ ）。A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是()。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.考虑客户会不会告诉自己
C.减少这方面的咨询
D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是( )。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
D.了解客户对理财师工作影响不大
考题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 ( )。A.解决财务问题的条件和方法
B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
考题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
考题
专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到（）之间的共赢。A、机构利益B、客户利益C、自身的职业生涯D、监管机构利益E、关联方利益
考题
单选题在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。A
考虑客户会不会告诉自己B
引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C
考虑自己是否会触犯客户的隐私D
减少这方面的咨询
考题
单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
考虑自己是否会触犯客户的隐私B
考虑客户会不会告诉自己C
减少这方面的咨询D
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
单选题在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息B
将客户的信息透露给其他人C
为避免不必要的麻烦，减少这方面的咨询D
通过不正当的方式获得客户的相关信息
考题
多选题专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到（）之间的共赢。A机构利益B客户利益C自身的职业生涯D监管机构利益E关联方利益
考题
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A
解决财务问题的条件和方法B
了解、收集客户相关信息的必要性C
如实告知客户自己的能力范围D
客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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