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多选题
专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到（）之间的共赢。
A

机构利益

B

客户利益

C

自身的职业生涯

D

监管机构利益

E

关联方利益

参考答案

参考解析
解析： 专业理财师所要做的是严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到机构利益、客户利益以及自身的职业生涯发展三者之间的共赢。
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考题 理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④
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考题 理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现（ ）的共赢。①机构利益②社会利益③客户利益④理财师自身职业生涯的发展A.①②③B.①②③④C.②③④D.①③④
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考题 以客户为中心、沟通交流能力、协调能力、专业水平和高尚的职业操守是合格理财师综合素质的要求或标准。（ ）
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考题 下列叙述正确的是( )A．公平原则要求金融理财师为客户提供专业服务时应该做到诚实而不偏颇,避免客观事实让位于自己的主观判断。金融理财师在为客户提供专业服务时,应该从客户利益出发,做出合理、谨慎的专业判断B．客观原则要求金融理财师应当公平合理地对待客户/委托人、合伙人和雇主,并公平、诚实地披露其在提供专业服务过程中遇到的利益冲突C．在提供金融理财服务时,金融理财师应该向客户披露与理财服务关系相关的重要信息D．在合同关系确立之前,金融理财师应当以口头形式向客户披露可能对其客观性及独立性产生影响的各种关系
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考题 ()是服务方利用自己的知识和专业技能，通过需求调研、方案选择和指导方案实施等活动，实现客户的特定需求过程。A、服务B、服务项目C、项目咨询D、项目管理
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考题 下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤 B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系 C.没有好感、信任，理财师难以了解客户 D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务 E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足
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考题 下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。A.向客户推荐合适的理财计划 B.提高自己的专业能力、服务好客户 C.帮助客户解决问题、实现其理财目标 D.提升自我的专业素养、完善职业规划
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考题 理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及广大客户的长远经济利益。因此，金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有（ ）的职业特征。A.顾问性 B.专业性 C.综合性 D.规范性
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考题 理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（ ）。A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候 C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务
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考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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考题 下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一 B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息 C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一 D.了解客户对理财师工作影响不大
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考题 理财师工作基本阶段的内容包括（　　）。 ①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④ B.①②③ C.①②③④ D.②③④
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考题 以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 (　　)。A.解决财务问题的条件和方法 B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
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考题 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.全面评估客户的财务问题 D.提出自己的见解和建议
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考题 客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。（　　）
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考题 以客户为中心、沟通交流能力、协调能力、专业水平和高尚的职业操守是国外合格理财师综合素质的要求或标准。（　　）
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考题 服务营销的核心理念是顾客满意和（）。A、客户配合B、客户忠诚C、客户信赖D、客户认可
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考题 要真正做到以客户为中心，就必须真正按客户的需求提供服务。
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考题 理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、相互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务
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考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 A、解决财务问题的条件和方法B、了解、收集客户相关信息的必要性C、如实告知客户自己的能力范围D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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考题 专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到（）之间的共赢。A、机构利益B、客户利益C、自身的职业生涯D、监管机构利益E、关联方利益
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考题 理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。A、发现潜在理财客户B、通过接触发现需求C、才目互认可D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E、后续跟踪服务
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考题 营销人员在（）过程中，必须严格遵守监管部门、行业自律组织和公司的相关规定，规范执业行为。A、客户开发B、服务活动C、客户沟通D、客户开发及服务活动
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考题 多选题合格理财师的综合素质和标准。（）A坚持以客户为中心B沟通交流能力及协调能力C专业能力D高尚的职业操守
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考题 多选题理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。A发现潜在理财客户B通过接触发现需求C才目互认可D确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E后续跟踪服务
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考题 判断题专业理财师所要做的是严格遵守行业相关的政策法规和职业操守，通过自己的专业技能和优异客户服务，获取客户的信赖和认可，从而真正做到机构利益、客户利益以及自身的职业生涯发展三者之间的共赢。（ ）A 对B 错
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考题 单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A 解决财务问题的条件和方法B 了解、收集客户相关信息的必要性C 如实告知客户自己的能力范围D 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
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