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是理财规划的前提和出发点

A．理财目标

B．理财计划

C．生涯规划

D．家庭生命周期

参考答案

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考题 理财规划的关键步骤是()。 A.制定并实施理财规划B.确定理财目标C.评估理财方法D.选择理财方法
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考题 关于理财目标确定原则的表述中，（ ）是错误的。A．理财目标应注重现金规划服从投资规划B．理财目标应兼顾期限和时间先后顺序C．理财目标应具体明确D．理财目标必定要服从现实
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考题 按照客户获取收益方式的不同，理财计划可以分为：( )A.保证收益理财计划B.非保证收益理财计划C.综合理财规划D.专项理财规划
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考题 个人理财是指客户根据( )，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。A．自身生涯规划B．财务状况C．风险属性D．朋友需求E．他人意愿
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考题 在个人理财过程中，( )是理财活动的关键，又是个人理财的动力。A．制订个人理财规划B．制定个人理财目标C．执行个人理财规划D．评估理财环境和个人条件
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考题 以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是( )。①实施理财计划②制定理财方案③评估和修正理财规划④确定理财目标⑤分析当前财务状况。A.①②③④⑤B.④②①③⑤C.②①③④⑤D.④⑤②①③
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考题 下列有关理财规划的叙述正确的是( )。A．理财规划需要做定期调整，不保证每样理财目标都可以达成B．理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法C．理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划D．理财规划可以保证每样理财目标都可以达成
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考题 在生涯规划中，结婚准备金、购换房基金及创业基金的筹措属于()。A.短期理财目标B.中期理财目标C.长期理财目标D.永久理财目标
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考题 在理财生涯规划中，子女高等教育基金和退休基金的筹措属于()。A.短期理财目标B.中期理财目标C.长期理财目标D.永久理财目标
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考题 家庭生涯规划的理财计划可以分()四大要素。A.投资B.保险C.信贷D.节税
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考题 帮助客户确定合理的理财目标时无须考虑下列哪个因素( )A．家庭生命周期B．价值取向C．物价水平D．个人生涯规划
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考题 以下属于理财规划师正文部分的有()。A:前言 B:家庭基本情况和财务状况分析 C:客户的理财目标 D:理财规划假设前提 E:分项理财规划
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考题 理财师根据家庭生命周期的不同，可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的（??），进而理财目标也有所侧重。 ①职业生涯阶段特点；②家庭收支、资产负债状况；③主要财务问题；④理财需求 A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④
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考题 下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是( )。A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 B.单目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面” C.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 D.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
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考题 理财师的工作流程包括（）。 A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执行
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考题 （）是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。A.个人贷款 B.个人理财 C.理财规划 D.理财筹划
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考题 理财师可以根据家庭生命周期的不同，了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其()，进而理财目标也有所侧重。 ①职业生涯阶段特点；②家庭收支、资产负债状况；③主要财务问题；④理财需求。 A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④
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考题 下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。 A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估 B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估 C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划 D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
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考题 个人理财是指客户根据（），执行理财规划，实现理财目标的过程。 A.自身生涯规划 B.财务状况 C.风险属性 D.制定理财目标 E.制定理财规划
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考题 个人理财是指客户根据自身（　　），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。A.身份地位 B.财务状况 C.理财能力 D.身涯规划 E.风险属性
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考题 综合理财规划的主要内容包括（）。A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析； B.综合理财规划方案 C.理财目标的评估、选择和确立 D.持续提供理财服务 E.理财计划的执行
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考题 下列属于综合理财规划服务的主要内容的有( )。A.分析家庭财务状况 B.评估理财目标 C.选择理财目标 D.执行理财规划方案 E.确立理财目标
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考题 理财规划书的主要内容包括( )。A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C.家庭财务状况分析 D.理财目标的评估和调整 E.综合理财规划建议
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考题 （）涉及客户所有的理财目标，是全方位的，而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求，比较系统、专业。A.集合理财规划服务 B.单项理财规划服务 C.多项理财规划服务 D.综合理财规划服务
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考题 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。A.客户家庭基本信息 B.客户财务状况分析 C.理财目标的评估和分析 D.综合理财规划建议
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考题 教育投资规划是针对家庭成员的教育目标制定的（ ）。A.理财目标 B.财务规划 C.人生规划 D.学习计划
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考题 在理财生涯规划中，子女高等教育基金和退休基金的筹措属于（）。A、短期理财目标B、中期理财目标C、长期理财目标D、永久理财目标
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