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为客户制定教育规划。应考虑客户的( )。
A.资金总额
B.投资规划的时间
C.可承受的每月投资额
D.基本利率
E.通货膨胀率
参考答案
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考题
理财规划师在为客户进行子女教育规划,选择股票作为教育规划工具时,正确的做法是( )。A.股票投资的收益率高,应该将较多的现有财务资源投资于股票B.股票投资的风险大,应该将现有财务资源都用于储蓄C.如果客户子女教育规划时间较长,客户承受风险能力强,并能良好驾驭,可以适当投资股票D.如果子女教育金缺口较大,即使规划时间短也要全部投资股票以获得更高收益
考题
助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。A:规划时间较短
B:规划资金不确定
C:资金用途特殊
D:投资方向不确定
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