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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
参考答案
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考题
中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。A．根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B．遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务C．负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D．收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门E．通过送现金的方式与客户建立业务联系
考题
中国银行理财客户经理的岗位职责包括（ ）。A．根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B．遇疑难的专业问题上，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务C．负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D．收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门E．负责为客户介绍保险业务
考题
中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。A．根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B．遇疑难的专业问题上，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务C．负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D．收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门E．负责为客房介绍保险业务
考题
在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。A.客户理财意识的不足之处
B.解决财务问题的条件和方法
C.自己的能力范围
D.银行等金融机构的相关制度体系
E.了解、收集客户相关信息的必要性
考题
理财客户经理下列做法正确的是（）A、理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系B、理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题C、理财客户经理不得接受客户委托、替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品D、银行客户经理小张在与其客户小李在一次交谈中得知小李想变更其资金投资方向，次日小张直接按照小李希望的投资方向进行变更
考题
贵宾客户咨询理财时，引导员应（）A、直接带客户到理财客户经理处B、问客户是了解什么理财，若不重要则自行处理C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理
考题
客户经理利用《个人客户信息表》进行客户需求调查时，主要调查客户以下哪几个方面的信息（）A、获得客户的基本信息B、询问客户的家庭成员情况信息C、收集客户现有的银行信息D、交叉销售或外部销售推荐的机会
考题
客户转介客户中，由我*行哪些岗位人员录入MGM系统，才能计入总行业绩？（）A、全行正式员工皆可B、零售客户经理、对公客户经理C、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理D、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理、大堂主管
考题
理财经理风险控制描述错误的有（）A、理财客户经理可向客户提供委托理财或代客户理财服务。B、理财经理可向第三者泄漏客户的业务信息、身份信息及其它保密资料。C、理财经理可就理财中心销售的产品可能存在的市场风险、收益风险以及由此引起的银行信誉风险向客户进行充分的风险提示。D、理财经理可向客户销售未经许可的产品。
考题
在银行个人理财产品日常销售中，（）主要负责向客户进行风险评估，并定期或不定期通过理财产品销售系统查询跟踪客户的风险评估状况实，维护客户相关信息。A、大堂经理B、理财经理C、理财管理员D、网点柜员
考题
客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A、了解客户的基本信息B、收集企业业务和规模的信息C、收集公司费用支付和账户管理的信息D、询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
多选题中国银行理财客户经理的岗位职责包括（）A根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B遇疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务C负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门
考题
多选题下列关于客户需求调查注意事项的表述，正确的有（）A客户需求调查从与客户建立亲切感开始B在进行需求调查之前，客户经理需要从对客户有利的角度明确告知对方提问的目的和时间预期C在提问方式上，客户经理需要综合运用开放式问题和封闭式问题，尽量去猜测去提问客户，少让客户自己说，以便从中抓住关键信息，找出客户需求所在D在与客户进行沟通交流时，如果不可避免要询问到一些客户资金或生意状况等较敏感的问题时，尤其要问道客户的困境或尴尬境况时，可以直接提问，但是声音要轻点
考题
判断题在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。A
对B
错
考题
多选题客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A了解客户的基本信息B收集企业业务和规模的信息C收集公司费用支付和账户管理的信息D询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
多选题客户经理利用《个人客户信息表》进行客户需求调查时，主要调查客户以下哪几个方面的信息（）A获得客户的基本信息B询问客户的家庭成员情况信息C收集客户现有的银行信息D交叉销售或外部销售推荐的机会
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