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从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是( )。

A.投资工具的风险较低
B.投资工具是否适合客户的财务目标
C.投资工具的收益较高
D.投资工具的流动性较好

参考答案

参考解析
解析:从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是某种投资工具是否适合客户的财务目标。要做到这一点,需要熟悉各种投资工具的特性和投资基本理论。
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考题 从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。 ①婚姻状况 ②财务情况 ③投资意向 ④投资要求A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

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