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(请给出正确答案)
了解客户、收集信息的最好时机是 ( )。
A.开户
B.调研
C.问卷
D.面谈
B.调研
C.问卷
D.面谈
参考答案
参考解析
解析:开户通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。
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考题
理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。A.对客户的财务信息要有充分地了解
B.双向沟通,让客户发表自己的观点
C.注意观察客户的肢体语言
D.对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
考题
在客户关系管理中,客服中心作为信息中心是企业收集客户资料、了解客户需求的主渠道,可以全面接近市场和客户,收集客户的下述哪些信息,为建立全方位的客户信息视图提供有效的素材?()A、客户基本资料B、社会关系C、偏好和关心的话题D、职业信息E、收入信息
考题
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A、对客户的财务信息要有充分了解B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C、要了解客户的期望目标D、对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
考题
信息收集的具体步骤包括()。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时,主要包括客户哪几个方面的信息()A、了解客户的基本信息B、收集企业业务和规模的信息C、收集公司费用支付和账户管理的信息D、询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
单选题关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。A
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息B
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息D
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
考题
单选题理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。A
对客户的财务信息要有充分了解B
对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C
要了解客户的期望目标D
对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
考题
多选题信息收集的具体步骤包括()。A理财师自己没有心理障碍B引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
单选题关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息B
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息D
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
考题
多选题客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时,主要包括客户哪几个方面的信息()A了解客户的基本信息B收集企业业务和规模的信息C收集公司费用支付和账户管理的信息D询问客户银行信息和现有邮储产品
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