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对银行理财从业人员而言，下列不属于客户非财务信息的是( )。

A.资产负债状况
B.客户基本信息
C.个人兴趣爱好
D.职业生涯发展

参考答案

参考解析
解析：客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息，客户基本信息和个人兴趣、职业生涯发展及预期目标属于非财务信息。
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考题 银行业从业人员在进行理财顾问活动时，要了解客户的财务信息如投资偏好等。（ ） A．对 B．错
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考题 客户的（ ）是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。A．定量信息B．定性信息C．财务信息D．非财务信息
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考题 对开展理财顾问业务而言，下列属于客户重要的非财务信息的是（ ）。A．负债情况B．收入与支出C．风险承受能力D．存款数额
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考题 理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。A:相关财务信息 B:现有投资组合信息 C:未来需求信息 D:风险偏好情况
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考题 对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是（　　）。A、资产和负债 B、收入与支出 C、房地产升值预期 D、客户风险厌恶系数
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考题 客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列不属于财务信息的有（ ）。 A、客户当前的收支状况 B、客户的财务安排 C、客户的风险承受能力 D、客户收入的未来趋势
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考题 财务信息是银行业从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的理财目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。（）
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考题 对银行理财从业人员而言，下列不属于客户非财务信息的是（ ）。A.资产负债状况 B.客户基本信息 C.个人兴趣 D.发展及预期目标
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考题 ( )是银行从业人员制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成客户个人财务规划的可能性。A.财务信息 B.个人储蓄 C.理财目标 D.股票投资
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考题 对开展理财顾问业务而言，属于客户重要非财务信息的是（ ）。 A.资产和负债 B.收入与支出 C.房地产升值现值 D.客户风险厌恶系数
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考题 对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是()A:资产和负债B:收入与支出C:房地产升值预期D:客户风险厌恶系数
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考题 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先()。A:了解客户的风险偏好B:了解客户的非财务信息C:选择多样化投资工具D:评估客户的当前财务状况
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考题 （　　）是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。A.财务信息 B.个人储蓄 C.理财目标 D.股票投资
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考题 银行从业人员在进行理财顾问活动中，要了解客户的财务信息如投资偏好等。()
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考题 银行从业人员在制订投资规划时首先要考虑的是( )。A.投资工具是否多样化 B.客户当前的财务状况 C.客户的非财务信息 D.某种投资工具是否适合客户的财务目标
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考题 下列选项中不属于商业银行为个人客户提供的个人理财业务的是（）。A、财务分析B、财务规划C、投资顾问D、财务管理
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考题 依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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考题 理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。A、对客户的财务信息要有充分了解B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C、要了解客户的期望目标D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
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考题 单选题下列不属于从理财规划需求的角度对客户信息分类的是( )。A 基本信息B 财务信息C 定量信息D 个人兴趣及人生规划和目标
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考题 单选题下列关于理财规划步骤正确的是（）。A 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
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考题 单选题对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是（　　）。A 资产和负债B 收入与支出C 房地产升值预期D 客户风险厌恶系数
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