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对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是()

A:资产和负债
B:收入与支出
C:房地产升值预期
D:客户风险厌恶系数

参考答案

参考解析
解析：客户的资产和负债、收入与支出属于财务信息，房地产升值预期和客户风险厌恶系数属于客户的非财务信息，但是客户的风险厌恶系数是影响理财决策的最重要信息。
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考题 对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是( )。A．资产和负债B．收入与支出C．房地产升值预期D．客户风险厌恶系数
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考题 对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是（ ）。 A．资产和负债 B．收入与支出 C．房地产升值预期 D．客户风险厌恶系数
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考题 银行业从业人员在进行理财顾问活动时，要了解客户的财务信息如投资偏好等。（ ） A．对 B．错
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考题 客户的（ ）是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。A．定量信息B．定性信息C．财务信息D．非财务信息
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考题 下列理财业务从业人员的行为中，符合从业人员限制性条款的是( )。A．根据客户要求提供合适的投资产品，主动代替客户做出最佳选择，并向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险B．对非保证收益理财计划，在与客户签订合同前，为增强客户对银行理财能力的信心，有必要对客户宣传介绍“预期收益率”或“最高收益率”C．禁止从业人员有意隐瞒或歪曲理财产品(计划)重要风险信息等欺骗手段销售理财产品(计划)D．对于市场风险较大的投资产品，特别是与衍生交易相关的投资产品，从业人员只要向投资者阐明了相关的风险，即可推荐客户购买该产品和销售该产品
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考题 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。A．评估客户的当前财务状况B．了解客户的非财务信息C．了解客户的风险偏好D．选择多样化投资工具
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考题 对开展理财顾问业务而言，下列属于客户重要的非财务信息的是( )。A．资产和负债B．收入与支出C．房地产升值预期D．客户风险厌恶系数
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考题 对开展理财顾问业务而言，下列属于客户重要的非财务信息的是（ ）。A．负债情况B．收入与支出C．风险承受能力D．存款数额
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考题 直接与客户理财规划相关的客户信息是（ ）。A.客户理财目标B.家庭财务信息C.非财务信息D.客户理财需求E.生活品质要求
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考题 对于理财顾问服务的理解正确的是（ ）。A．商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性盟务咨询活动，也属于理财顾问服务B．理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程C．对客户而言，理财顾问服务可以帮助其管理财务风险，进而实现财务自由D．对银行而言，理财顾问服务可以帮助其建立与客户的良好关系，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售并提高银行业绩E．银行提供理财顾问服务是为了短期收益
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考题 《银行从业人员职业操守》中对从业人员的限制性条款，不包括（ ）。A．禁止从业人员将理财产品当作一般产品进行大众化营销B．禁止从业人员误导客户购买与其风险认知度和承受能力不相符合的理财产品C禁止从业人员有意隐瞒或歪曲理财产品的重要风险信息D．禁止从业人员与其银行内部相关同事的信息交流
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考题 对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是（　　）。A、资产和负债 B、收入与支出 C、房地产升值预期 D、客户风险厌恶系数
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考题 财务信息是银行业从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的理财目标和期望合理与否，以及完成个人财务规划的可能性。（）
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考题 对银行理财从业人员而言，下列不属于客户非财务信息的是（ ）。A.资产负债状况 B.客户基本信息 C.个人兴趣 D.发展及预期目标
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考题 ( )是银行从业人员制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成客户个人财务规划的可能性。A.财务信息 B.个人储蓄 C.理财目标 D.股票投资
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考题 对开展理财顾问业务而言，属于客户重要非财务信息的是（ ）。 A.资产和负债 B.收入与支出 C.房地产升值现值 D.客户风险厌恶系数
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考题 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先()。A:了解客户的风险偏好B:了解客户的非财务信息C:选择多样化投资工具D:评估客户的当前财务状况
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考题 （　　）是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。A.财务信息 B.个人储蓄 C.理财目标 D.股票投资
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考题 对银行理财从业人员而言，下列不属于客户非财务信息的是( )。A.资产负债状况 B.客户基本信息 C.个人兴趣爱好 D.职业生涯发展
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考题 银行从业人员在进行理财顾问活动中，要了解客户的财务信息如投资偏好等。()
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考题 理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集 B.对客户家庭财务状况信息的整理 C.对客户家庭财务状况的分析 D.对客户家庭重要成员的性格分析
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考题 银行从业人员在制订投资规划时首先要考虑的是( )。A.投资工具是否多样化 B.客户当前的财务状况 C.客户的非财务信息 D.某种投资工具是否适合客户的财务目标
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考题 理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。A、对客户的财务信息要有充分了解B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C、要了解客户的期望目标D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
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考题 理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）A、对客户家庭财务状况信息的收集B、对客户家庭财务状况信息的整理C、对客户家庭财务状况的分析D、对客户家庭重要成员的性格分析
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考题 单选题理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。A 对客户的财务信息要有充分了解B 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解C 要了解客户的期望目标D 对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
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考题 单选题下列关于理财规划步骤正确的是（）。A 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
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考题 单选题对开展理财顾问业务而言，关于客户的重要的非财务信息是（　　）。A 资产和负债B 收入与支出C 房地产升值预期D 客户风险厌恶系数
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