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下列各项属于客户理财目标的具体内容的有(　　)。

A.投资规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划

参考答案

参考解析
解析：每个客户的情况和目标有所不同，其理财规划方案的组成部分也可能有较大差异，除了一些特别规划的项目外，理财规划方案一般包含以下基本规划：1.家庭收支、债务规划；2.风险管理规划；3.退休养老规划；4.教育规划；5.投资规划；6.税务筹划；7.遗嘱、遗产分配等。
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考题 下列各项中，属于平衡记分卡中客户方面因素的指标的有( )。A．老客户挽留率B．客户贡献的利润C．市场份额D．股东回报率
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考题 下列选项中，属于客户理财需求短期目标的有( )。A．按揭买房B．子女的教育储蓄C．休假D．购置新车E．退休
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考题 属于客户理财需求短期目标的有( )。A．休假B．子女的教育储蓄C．按揭买房D．购置新车E．存款
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考题 下列各项属于客户理财目标的具体内容的有（ ）。A.投资规划B.教育投资规划C.税务规划D.遗嘱、遗产规划E.退休养老规划
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考题 下列个人理财目标中，属于客户长期目标的是( )。A.按揭买房B.建立退休基金C.休假D.购置新车
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考题 下列各项中，属于统计指标的有（ ）。
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考题 不同思考阶段的客户有不同的表现，下列属于矛盾思考阶段表现的是( )。A．客户的想法单纯，以赚钱为理财目标，并认为找到方法或找对人当顾问就可以实现此目标，只要赚到足够的钱其他目标皆可实现B．客户开始拟定数个理财目标，发现有限资源无法同时达到目标的矛盾，期望高获利又无法冒风险的矛盾，客户困惑对自己无信心C．客户开始整合理财方案到日常生活之中，明了当前的消费和储蓄如何影响中长期理财计划，客户对达成理财目标的信心提高D．客户在整个金融理财过程中受到启发，落实理财行动计划，不仅对各阶段理财目标的大成深具信心，也将其成功经验用在非财务的其他生活层面上
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考题 下列属于理财规划的程序的有()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:实施理财计划 D:持续理财服务 E:分析客户财务状况
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考题 在平衡计分卡业绩衡量方法下，下列各项中属于滞后指标的有（）。 A.新客户开发率 B.客户满意度 C.盈利率 D.顾客关系
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考题 下列不属于影响客户投资风险承受能力的因素是（ ）。A.理财目标的弹性 B.年龄 C.理财产品的选择 D.资金的投资期限
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考题 下列属于影响客户投资风险承受能力因素的有（）。 Ⅰ．年龄 Ⅱ．理财目标的弹性 Ⅲ．收入、职业和财富规模 Ⅳ．资金的投资年限 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列个人理财目标中，属于客户长期目标的是（　　）。A、休假 B、按揭买房 C、建立退休基金 D、购置新车
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考题 下列属于影响客户投资风险承受能力因素的有（ ）。 Ⅰ身体状况 Ⅱ理财目标的弹性 Ⅲ收入、职业和财富规模 Ⅳ资金的投资年限A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目 标不属于短期目标的是（ ）。 A.债务负担最小化 B.投资股票市场 C.控制开支预算 D.筹集资金购买汽车
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考题 下列各项中不属于定性信息的是（　　）。A.家庭各类资产额度 B.家庭主要成员结构 C.客户理财目标 D.客户职业规划
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考题 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。 ①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性 ③调整理财目标，使其合理可行④征询客户的期望目标A: ①②③④ B: ③②④① C: ①④②③ D: ①②④③
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考题 下列各项属于客户理财目标具体内容的有（　　）。A.投资规划 B.教育投资规划 C.税务规划 D.遗嘱、遗产规划 E.退休养老规划
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考题 在理财规划中，下列属于客户经济目标的有（　　）。A.投资规划 B.税务规划 C.家庭财务保障 D.遗嘱遗产规划 E.养老投资规划
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考题 下列与客户客观风险承受能力呈正向关系的有()。A:客户的年龄B:客户家庭的财富C:客户资金可用时间D:客户理财目标的弹性E:客户的家庭负担
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考题 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。A.客户家庭基本信息 B.客户财务状况分析 C.理财目标的评估和分析 D.综合理财规划建议
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考题 多选题下列属于客户理财目标的有（ ）
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考题 多选题在平衡计分卡业绩衡量方法下，下列各项中属于滞后指标的有（）。A新客户开发率B客户满意度C盈利率D顾客关系
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考题 多选题下列各项中，属于顾客角度中滞后指标的有（　）A客户保留率B新客户开发率C客户关系D企业形象
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