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下列哪一项不属于专项理财规划的目标()。
- A、家庭整体财务状况达到最优水平
- B、足够的意外现金储备、充足的保险保障
- C、双方父母的养老储备基金
- D、双方亲友特殊大项开支的支援储备基金
参考答案
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考题
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A.专项理财规划建议书涉及金额较小,基本都可以实现B.专项理财规划建议书只需要考虑特定因素,不要求全面分析C.专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D.专项理财规划建议书是独立执行的
考题
下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果A:④①⑤②③
B:④①②⑤③
C:④②⑤①③
D:④⑤②①③
考题
单选题下列不属于理财师的工作流程的一项是( )。A
接触客户,建立信任关系B
管理客户的理财目标C
收集、整理和分析客户的家庭财务状况D
制订理财规划方案
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