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下列哪一项不属于设定理财目标的关键因素?( )

A．预期报酬率

B．教育的程度

C．明确的金额

D．目标达成的时间

参考答案

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考题 下列理财目标中属于短期目标的是( )。A．子女教育储蓄B．按揭买房C．退休D．休假
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考题 下列不属于理财目标的具体内容的是（ ）。 A．实现理财目标所需要的前期准备 B．理财目标准备什么时候实现 C．实现理财目标所需要的金额 D．实现理财目标所需要的年限
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考题 下列哪一项不属于期货投机的准备工作?（ ）A．充分了解期货合约B．制订交易计划C．设定赢利目标和亏损程度D．确定投入的资金
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考题 关于设定理财目标的表述中，( )是不科学的。A．理财目标必须具有现实性B．理财目标可以不分期限和先后顺序C．理财目标设定时要具体明确D．理财目标必须考虑客户的现金准备
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考题 下列不属于设定的投资目标的是( )。A．理财目标金额B．理财目标的实现年限C．理财目标收益D．确定理财目标及其优先顺序
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考题 以下对于客户实现理财目标的建议中，( )正确。A．欲实现客户一年内的短期理财目标，理财规划师应建议其以短线投资为主，提高投资报酬率B．对于客户的中长期理财目标，要考虑通货膨胀的影响C．如果理财目标的金额超过其实际结余能力时，应缩短达成目标所需时间D．如果客户的负担能力无法达成原有的退休目标，为保证生活质量绝不能降低生活期望值，而是要尽量提高投资报酬率
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考题 语言教育活动中教师行为评价项目不包括()。 A.活动过程的进度B.活动内部要素的协调程度C.目标的达成程度D.效果分析
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考题 如果现有净资产固定,储蓄以目前的情况估计也相对固定,但理财目标金额与达成期间和期望报酬率均不可变时,通过开源节流提升( )是实现理财目标的唯一努力方向A．目前的储蓄能力B．目前的可投资额C．未来的储蓄能力D．未来的可投资额
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考题 不属于设定目标步骤之一的是A．制定符合原则的目标B．检验是否与上级的目标一致C．明确事情的意义D．列出达成目标的人力资源E．列出达成目标的外部资源
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考题 依照可投资额、储蓄能力与理财目标的关系式，下列叙述错误的是( )。A．可投资额及储蓄能力不变时，达成同样理财目标金额的时间愈短，所需要的报酬率愈高B．可投资额、期限与设定报酬率不变时，未来储蓄能力与理财目标金额成正相关C．预期报酬率应列为最先调整的变量，来减轻高储蓄的压力D．在其他条件不变而理财目标年限又无法延后时，只好降低理财目标金额
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考题 设定投资目标,不包括( )A．确定理财目标及其优先顺序B．理财目标的实现年限C．理财目标收益D．理财目标金额
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考题 理财目标与现况差距大时，应( )。 Ⅰ．调整目标达成期间 Ⅱ．放弃原先的欲望 Ⅲ．调整届时目标额 Ⅳ．提高投资报酬率A．Ⅱ、ⅣB．Ⅰ、Ⅱ、ⅣC．Ⅰ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列有关理财目标方程式的叙述，错误的是( )。A．在现况条件与理财目标均固定的情况下，达成目标的时间愈短，所需要的报酬率愈高B．若理财目标金额、达成期间及期望报酬率均不变，可藉由提升未来的储蓄能力来达成理财目标C．若现况条件与投资报酬率改变的空间均不大，则可降低理财目标额D．预期报酬率应列为最先调整的变量
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考题 总结评估关注的是( )。A．助人的过程B．介入的过程C．计划的制定D．预期目标的达成E．结果的达成
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考题 以下对于客户实现理财目标的建议中，()正确。A:欲实现客户一年内的短期理财目标，理财规划师应建议其以短线投资为主，提高投资报酬率 B:对于客户的中长期理财目标，要考虑通货膨胀的影响’ C:如果理财目标的金额超过其实际结余能力时，应缩短达成目标所需时间 D:如果客户的负担能力无法达成原有的退休目标，为保证生活质量绝不能降低生活期望值，而是要尽量提高投资报酬率
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考题 客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目 标不属于短期目标的是（ ）。 A.债务负担最小化 B.投资股票市场 C.控制开支预算 D.筹集资金购买汽车
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考题 下列（　　）不属于理财目标确定的原则。A.理财目标要具体明确 B.理财目标须是可量化和检验的 C.实事求是 D.诚实守信
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考题 下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（） A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标
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考题 下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（） A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
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考题 下列哪一项不属于理财目标确定的原则？（） A.理财目标要具体明确 B.理财目标须是可量化和检验的 C.实事求是 D.诚实守信
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考题 理财规划书中的投资规划建议不包括( )。A.理财产品教育 B.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 C.对现阶段的资产配置的建议 D.对现阶段的产品配置的建议
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考题 在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后，理财规划书就进入了（ ）的部分。A.调整和明确客户目标 B.评估和分析客户目标 C.明确人生不同阶段的理财目标 D.综合理财规划建议
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考题 （ ）是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。A.投资理念的教育 B.调整客户的理财目标 C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 D.持续理财规划服务
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考题 通过全生涯模拟仿真获得“客户实现人生不同阶段的目标所需要的投资报酬率”，即（），这是客户达成理财目标所需要的最低报酬率。A.预期报酬率 B.内部报酬率 C.必要收益率 D.到期收益率
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考题 教育理财规划目标设定主要包括（）等内容。A、计算子女教育资金缺口B、选择理财投资方式C、设定理财期间D、设定期望报酬率
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考题 不属于设定目标步骤之一的是（）A、制定符合原则的目标B、检验是否与上级的目标一致C、明确事情的意义D、列出达成目标的人力资源E、列出达成目标的外部资源
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考题 单选题不属于设定目标步骤之一的是（）A 制定符合原则的目标B 检验是否与上级的目标一致C 明确事情的意义D 列出达成目标的人力资源E 列出达成目标的外部资源
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