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下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?(  )

A.开户资料
B.调查问卷
C.亲友询问
D.电话沟通

参考答案

参考解析
解析:理财规划中了解客户的方法包括:①开户资料;②调查问卷;③面谈沟通;④电话沟通。
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考题 除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括()。A.解决财务问题的条件 B.解决财务问题的方法 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.理财规划服务行业的整体水平

考题 下列各项中属于理财规划服务内容的是(  )。 A.了解、收集客户相关信息的必要性 B.接触客户 C.制订理财规划方案 D.执行理财规划方案

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考题 理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用 B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容 C、便于以后回顾、核查方案的要点 D、体现理财规划书的专业性 E、提醒客户主要事项

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