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下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?( )
A.开户资料
B.调查问卷
C.亲友询问
D.电话沟通
B.调查问卷
C.亲友询问
D.电话沟通
参考答案
参考解析
解析:理财规划中了解客户的方法包括:①开户资料;②调查问卷;③面谈沟通;④电话沟通。
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考题
理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。A:向客户说明财产传承规划的意义,并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性
B:收集与客户财产传承规划有关的信息
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考题
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括()。A.解决财务问题的条件
B.解决财务问题的方法
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.理财规划服务行业的整体水平
考题
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B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
考题
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。A、需要B、SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析C、分析资产负债表D、分析现金流量表
考题
单选题以下哪一项不属于日常关系维护()A
情感维护B
理财规划跟进C
关联销售D
开展交流活动与客户调查
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