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2017年3月5日,甲上市公司公告《公开发行公司债券募集说明书》,主要内容如下: (1)本期债券发行规模为10亿元;票面利率区间为4.8%~5.6%。 (2)发行人最近一期期末的净资产为680042.72万元;发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润为10058.74万元;本次发行为发行人首次发行公司债券。 (3)经乙信用评级有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。 (4)发行对象包括持有债券登记机构开立的A股证券账户的社会公众投资者和机构投资者(法律、法规禁止的购买者除外)。 (5)本次债券发行由主承销商丙证券公司和丁证券公司组建承销团承销,本期债券认购金额不足10亿元的部分,全部由承销团采取余额包销的方式承销。 (6)发行人最近3年无债务违约或者迟延支付本息的事实。 本次发行已于2016年8月28日经董事会审议通过,并经公司于2016年9月17日召开的2016年第一次临时股东大会表决通过;2017年2月12日,中国证监会[2017]×××号文件核准发行。本次发行所确定的发行对象是否符合法律规定?并说明理由。


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考题 发行人在募集说明书的有效期内未能发行可转换公司债券的,应当重新修订募集说明书。发行人可在特别情况下申请适当延长募集说明书的有效期限,但至多不超过2个月。( )此题为判断题(对,错)。

考题 可转换公司债券发行人在募集说明书中对风险因素的披露遵照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—— 招股说明书》(证监发[2001]41号文件)实施。 ( )此题为判断题(对,错)。

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考题 发行人向社会公开募集股份,必须公告招股说明书。 ( )

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考题 在上海证券交易所网上定价发行必须提交的资料包括( )。A.主承销商募集资金划付的席位号B.公司自营股票账号C.中国证监会关于公开发行可转换公司债券的核准文件D.《债券募集说明书概要》E.《可转换公司债券发行公告》

考题 可转换公司债券发行人应在募集说明书摘要的显要位置声明( )。A.发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要B.发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责C.募集说明书全文同时刊载于某媒体D.投资人在作出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文

考题 发行人公开募集股份,必须公告招股说明书

考题 在上海证券交易所网上定价发行须提交的资料包括( )。A.中国证监会关于公开发行可转换公司债券的核准文件B.《债券募集说明书概要》、《可转换公司债券发行公告》、由以上两个文件组成的磁盘和磁盘证明文件C.主承销商募集资金划付的席位号和公司自营股票账号D.《债券募集说明书》

考题 发行人在募集说明书的有效期内未能发行可转换公司债券的,应当重新修订募集说明书。发行人可在特别情况下申请适当延长募集说明书的有效期限,但至多不超过两个月。 ( )

考题 关于公司债,下面说法正确的是( )。 ①公司债券公开发行区分为面向公众投资者的公开发行和面向合格投资者的公开发行 ②非公开发行公司债,每次发行不得超过200人 ③非公开发行公司债券,募集资金用于核准的用途 ④非公开发行公司债券,募集资金用于约定的用途A.①④ B.①③ C.②③ D.①②④

考题 公开发行公司债券募集的资金,除金融类企业外,募集资金不得转借他人。( )

考题 关于公开发行证券募集资金的适用说法正确的有(  )A.公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出 B.公司对公开发行股票所募集资金,必须按照招股说明书所列资金用途使用 C.擅自改变用募集资金途而未作纠正的,或者未经股东大会认可的,不得公开发行新股 D.改变招股说明书所列资金用途,必须经股东大会作出决议

考题 根据《公司债券发行与交易管理办法》,下列说法正确的有()。 Ⅰ.非金融企业发行公司债券的募集资金,可以偿还银行贷款或转借他人 Ⅱ.公开发行公司债券,应当委托具有从事证券服务业务资格的资信评级机构进行信用评级 Ⅲ.非公开发行的公司债券发行对象仅限于合格投资者 Ⅳ.非公开发行公司债券是否进行信用评级由主承销商确定,并在债券募集说明书中披露Ⅴ.非公开发行公司债券,可以申请在全国中小企业股份转让系统转让A、Ⅲ、Ⅴ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E、Ⅱ、Ⅳ

考题 下列非公开发行公司债券的做法,正确的有()。 Ⅰ.在《证券时报》刊登债券募集说明书 Ⅱ.某券商150人年度策略会上推介拟发行的公司债券 Ⅲ.采取簿记建档方式发行公司债券 Ⅳ.向55个合格投资者配售债券A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅳ C、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ E、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 ·根据《上市公司证券发行管理办法》,下列说法正确的有()。 Ⅰ.可转换公司债券的期限最短为一年,最长为五年 Ⅱ.公开发行可转换公司债券,必须提供担保 Ⅲ.可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票 Ⅳ.可转换公司债券募集说明书不可以约定发行人赎回条款 Ⅴ.可转换公司债券募集说明书应当约定,上市公司改变募集资金用途的,赋予债券持有人一次回售的权利A、Ⅲ、Ⅴ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ E、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

考题 对于募集说明书与申报文件的制作,中国证监会在其于2007年8月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》中作了详细规定。()

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考题 上市公司非公开发行证券时,申请文件中包括募集说明书(申报稿)和募集说明书 摘要。 ( )

考题 根据证券法律制度的规定,关于公司债券的非公开发行与交易中的信息披露,下列表述不正确的是()。A、非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定,并在债券募集说明书中披露B、非公开发行公司债券,承销机构或依法自行销售的发行人应当在每次发行完成后10个工作日内向中国证券业协会备案C、发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东,可以参与该公司非公开发行公司债券的认购与转让,不受合格投资者资质条件的限制D、非公开发行公司债券的,应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜

考题 多选题下列关于公司债券的非公开发行,说法正确的有()。A非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定,并在债券募集说明书中披露B发行人的董事,不得参与本公司非公开发行公司债券的认购C非公开发行公司债券后,如果涉及转让的,转让后持有本次发行债券的合格投资者也不得超过200人D非公开发行公司债券转让的,既可以向其他合格投资者转让,也可以向其他不满足合格投资者标准的主体转让

考题 多选题根据证券法律制度的规定,下列对非公开发行公司债券的表述中,正确的有()。A非公开发行的公司债券应当向合格投资者发行,每次发行对象不得超过200人B非公开发行的公司债券仅限于在合格投资者范围内转让,转让后,持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过200人C非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定,并在债券募集说明书中披露D取得证券承销业务资格的证券公司非公开发行的公司债券可以自行销售

考题 单选题关于擅自改变公开发行证券募集资金用途的认定,下列选项正确的有( )。A 公司对于公开发行债券所募集的资金,必须用于核准的用途;公开发行股票所募集的资金,则可以用于公司生产经营活动B 公司改变招股说明书所列资金用途的,必须经过股东大会作出决议C 公司发行债券募集的资金,可以用于弥补亏损和非生产性支出D 发行公司债券筹集的资金,用于非核准用途的,可以再次发行公司债券

考题 单选题根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》(2015年修订),募集说明书引用的财务报表在其最近一期截止后的有效期为(  )。A 1个月B 3个月C 6个月D 12个月

考题 单选题关于公司公开发行股票募集资金的说法,下列正确的是(  )。A 擅自改变公开发行股票募集资金使用用途的,对控股股东予以市场禁入处罚B 发行公司若想改变公开发行股票募集资金用途的,需经监事会同意C 公开发行股票募集资金必须按招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用D 关于所募集资金的用途,经董事会同意,可以不按照招股说明书所列资金用途使用

考题 多选题根据证券法律制度的规定,下列对公司债券发行与交易中的信息披露的表述中,正确的有()。A非公开发行公司债券的,应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜B公开发行公司债券的,发行人应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况C公开发行公司债券的,发行人在债券存续期内披露的中期报告须经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计D公开发行公司债券的,发行人在债券存续期内披露的年度报告须经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计