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以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。
- A、100万资产
- B、200万资产
- C、800万资产
- D、未开户
参考答案
更多 “以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有（）。A、100万资产B、200万资产C、800万资产D、未开户” 相关考题
考题
私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。A、客户不需要将财富目标告知客户经理B、为客户制定静态资产配置方案C、需要持续进行审慎性评估和监控D、只为客户提供单一产品
考题
下列选项中，财富客户专属服务叙述不准确的是（ ）A、“财”系列包括财富规划、资产管理和账户管理服务B、“智”系列包括理财顾问和财富资讯服务C、“尊”系列包括贵宾通道、专享费率和专属介质服务D、“享”系列包括专享费率、环球金融和私人增值服务
考题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。A、私人银行客户签约指标B、签约客户金融资产余额指标C、私人银行目标客户增长情况D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度
考题
分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。A、落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式B、制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等C、为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量D、制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案
考题
综合财富规划的特点有（）。A、依靠客户经理主观臆断B、建立在私人银行客户的生命周期基础上C、运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具D、为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
考题
单选题财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案，取得了客户对其专业能力的认可，并实现了人寿保险产品的销售，这种营销模式属于以下哪一项（）。A
关系营销B
人情营销C
顾问咨询下的产品销售D
品牌营销
考题
单选题分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。A
落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式B
制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等C
为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量D
制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案
考题
多选题综合财富规划的特点有（）。A依靠客户经理主观臆断B建立在私人银行客户的生命周期基础上C运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具D为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
考题
单选题随着财富的积累以及客户年龄的变化，客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是（ ）。A
财富传承规划的对象是客户的资产B
财富传承规划对保证财产安全作用不大C
夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划D
进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐
考题
单选题私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。A
客户不需要将财富目标告知客户经理B
为客户制定静态资产配置方案C
需要持续进行审慎性评估和监控D
只为客户提供单一产品
考题
单选题下列选项中，财富客户专属服务叙述不准确的是（ ）A
“财”系列包括财富规划、资产管理和账户管理服务B
“智”系列包括理财顾问和财富资讯服务C
“尊”系列包括贵宾通道、专享费率和专属介质服务D
“享”系列包括专享费率、环球金融和私人增值服务
考题
单选题客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。A
投资管理B
资产配置C
风险管理D
产品销售
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