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单选题
在对客户进行分析的过程中，下列关于客户信息收集的表述，不恰当的是（ ）。
A
在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
B
如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
C
客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得
D
为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题在对客户进行分析的过程中，下列关于客户信息收集的表述，不恰当的是（ ）。A 在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释B 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差C 客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得D 为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写” 相关考题
考题
理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
考题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
考题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是()。A:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
考题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
考题
关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ
考题
(2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ
考题
依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
撰写客户需求分析报告的步骤中，（）是对收集到的与需求有关的反馈意见进行初步整理、简单分类和归纳。A、撰写客户需求分析报告B、初步收集资料和信息C、初步整理资料和信息D、加工处理信息，形成客户需求分析结论
考题
下列关于房地产客户信息管理的表述，错误的是（）。A、客户信息管理实际上是建立一个以客户为中心的记录或数据库，对客户信息进行分类和系统的管理B、客户信息管理是从收集信息、整理信息和存档开始C、对客户信息的记录、储存、分析和利用的一系列活动就是客户信息管理D、经纪人定为目标希望为之提供经纪服务的潜在客户或委托人不包含在客户信息管理的范围之内
考题
在对授信客户进行调查和分析的过程中，应（）。A、只需关注和搜集授信客户自身的信息，无需关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息B、关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险C、关注和搜集授信客户及关联客户的有关信息，无需关注和搜集集团客户的有关信息D、关注和搜集授信客户及集团客户的有关信息，无需关注和搜集关联客户的有关信息
考题
单选题撰写客户需求分析报告的步骤中，（）是对收集到的与需求有关的反馈意见进行初步整理、简单分类和归纳。A
撰写客户需求分析报告B
初步收集资料和信息C
初步整理资料和信息D
加工处理信息，形成客户需求分析结论
考题
单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
单选题下列关于客户经理进行客户价值分析说法不正确的是（）。A
客户经理在日常工作中必须定期对客户价值进行分析B
客户价值分析要在充分收集客户信息资料的基础上才能进行C
客户价值分析只需结合银行收益这一层面进行分析D
对客户价值的分析要形成书面资料存档，方便印证客户价值分析的准确性，总结提高客户价值分析的水平
考题
单选题下列关于理财规划步骤正确的是（）。A
建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B
收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C
建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D
建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
考题
单选题在客户分析过程中，下列关于客户信息收集的表述，不恰当的是（）。A
在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释B
客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得C
为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写D
如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
考题
单选题下列关于房地产客户信息管理的表述，错误的是（）。A
客户信息管理实际上是建立一个以客户为中心的记录或数据库，对客户信息进行分类和系统的管理B
客户信息管理是从收集信息、整理信息和存档开始C
对客户信息的记录、储存、分析和利用的一系列活动就是客户信息管理D
经纪人定为目标希望为之提供经纪服务的潜在客户或委托人不包含在客户信息管理的范围之内
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