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单选题
快赢名单通过哪种模式将目标客户筛选出来（）。
A
系统存量标识
B
理财经理打标的存量客户
C
系统存量财客标识
D
系统标识及理财经理打标
参考答案
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解析：
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考题
客户转介客户中，由我*行哪些岗位人员录入MGM系统，才能计入总行业绩？（）A、全行正式员工皆可B、零售客户经理、对公客户经理C、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理D、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理、大堂主管
考题
个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）。A、根据日常收集的客户信息，锁定目标客户B、借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE.分析客户数据，确定目标客户C、与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员D、通过其他方式发现目标客户
考题
下列关于专家理财支持系统的说法正确的是（）。A、客户经理可以通过CFE系统“客户管理”功能查看管辖客户B、帮助客户经理按照特定条件进行客户的筛选和分组，并可以将其所管的未签约客户进行签约操作C、具有市场细分功能D、可以通过仿真终端为客户提供非现金业务的服务
考题
“个人理财客户信息更新/同步标志位”交易以下说法错误的是（）A、客户在AB端办理客户信息变更后，如主机晚间未正常同步至理财系统，可通过此交易进行客户信息同步更新。B、客户账户内的理财产品全部赎回后，主机晚间会更新理财账户标识。如客户当天赎回产品需进行销卡，可通过此交易提前进行理财账户标识的同步更新。C、支持I类户和II类户。D、交易不支持代办，仅允许监护人代理未成年人办理。
考题
对于分行柜面手工操作免收费的服务项目，（）根据系统中兴业“结算惠”客户标识，就相关项目进行减免收费操作；在系统未实现客户标识功能前，则由签约客户自行持有效协议，或者由客户经理或业务助理协助持有效协议前往营业网点办理相关业务。A、客户经理B、业务助理C、柜员D、产品经理
考题
农业银行代理寿险业务网点营销模式转型的主要内容是（）。A、由传统的高柜营销向低柜扩展B、由网点柜台向理财中心、个贷中心、小企业中心、金融超市等综合平台C、由网点柜员、大堂经理营销向客户经理、理财经理及团队营销扩展D、由坐等客户上门的被动营销模式向邀约存量客户的主动营销模式转变
考题
优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（ ）A、在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B、理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。C、成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D、理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
考题
关于存量客户挖掘的注意事项，下列说法正确的有（）A、存量客户挖掘时，须确定本次挖掘要达到什么样的目标，例如找出信用卡的潜在客户、提高个人网银的加办率、确定黄金投资理财沙龙客户的邀约对象、寻找高端客户资源等B、为了客户信息的安全，存量客户挖掘需在支行长监督下进行，客户经理不能单独去做C、通过对存量客户挖掘目的的分析，进一步明确目标客户的相关特征，设定出筛选条件D、存量客户挖掘时，要通过进一步分析和研究挖掘出的客户信息，评估客户价值，识别出有效客户，为下一步营销积累客户资源
考题
以下关于代发获客描述错误的是（）？A、在代发进企业服务前，只有市场经理可以通过代发系统发短信，理财经理无法通过任何系统对代发企业员工发短信。B、支行与企业建立定期上门服务关系，服务内容含财富讲座、现场办理业务等，对每家重点企业做上门服务日程表C、将理财经理和市场经理结对子，市场经理进代发企业前，理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知，并重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访。D、如企业员工有开金葵花卡需求，理财经理必须随同前往企业对客户进行面访并做好KYC（至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等）。
考题
多选题个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）。A根据日常收集的客户信息，锁定目标客户B借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE.分析客户数据，确定目标客户C与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员D通过其他方式发现目标客户
考题
单选题“个人理财客户信息更新/同步标志位”交易以下说法错误的是（）A
客户在AB端办理客户信息变更后，如主机晚间未正常同步至理财系统，可通过此交易进行客户信息同步更新。B
客户账户内的理财产品全部赎回后，主机晚间会更新理财账户标识。如客户当天赎回产品需进行销卡，可通过此交易提前进行理财账户标识的同步更新。C
支持I类户和II类户。D
交易不支持代办，仅允许监护人代理未成年人办理。
考题
多选题农业银行代理寿险业务网点营销模式转型的主要内容是（）。A由传统的高柜营销向低柜扩展B由网点柜台向理财中心、个贷中心、小企业中心、金融超市等综合平台C由网点柜员、大堂经理营销向客户经理、理财经理及团队营销扩展D由坐等客户上门的被动营销模式向邀约存量客户的主动营销模式转变
考题
单选题以下哪些说法是错误的（）。A
客户经理小李向客户宣传支付贴金券在各类收银渠道均可使用B
客户经理小沈向客户宣传申购交通银行非货币基金可以使用基金贴金券C
客户经理小朱向客户告知支付贴金券不可用于信用卡支付D
客户经理小张向客户宣传理财贴金券可用于购买交通银行90天以上保本标识的理财产品
考题
多选题以下属于账户经理主要职责的为（）。A账户经理负责对存量客户进行细分，搜集存量客户业务需求B负责扩大客户基础，拓展存量客户的上下游客户资源C负责存量客户的产品销售D促进无效户向有效户转换
考题
单选题对于分行柜面手工操作免收费的服务项目，（）根据系统中兴业“结算惠”客户标识，就相关项目进行减免收费操作；在系统未实现客户标识功能前，则由签约客户自行持有效协议，或者由客户经理或业务助理协助持有效协议前往营业网点办理相关业务。A
客户经理B
业务助理C
柜员D
产品经理
考题
判断题存量客户挖掘，是指利用储蓄核心系统、信贷系统等现有系统，通过设定筛选条件，发现目标客户的行为。A
对B
错
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