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下列属于客户基本资料的是()。
- A、创业时间
- B、企业组织形式
- C、信用状况
- D、企业形象
参考答案
更多 “下列属于客户基本资料的是()。A、创业时间B、企业组织形式C、信用状况D、企业形象” 相关考题
考题
适合我国状况的理财顾问服务流程是()。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
考题
单选题下列()对产品的介绍是违反监管规定的。A
未经了解客户基本资料即为客户推荐保险产品B
未向客户解释保险合同构成条款C
未向客户提示保单除外责任D
未向客户提供保险计划书
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