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理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对大量财务信息进行综合分析,其中财务信息有( )。
A.资产负债结构
B.收入结构
C.流动性状况
D.资产配置
E.家庭财务保障
B.收入结构
C.流动性状况
D.资产配置
E.家庭财务保障
参考答案
参考解析
解析:理财师需要在整理客户信息的基础上,对客户的资产负债结构、收入结构、支出结构、结余结构、风险属性、流动性状况、信用和债务管理现状、资产配置、家庭财务保障等方面进行综合分析,包括量化分析和定性分析,以帮助客户了解自己“现在在哪里”。
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考题
理财规划师在进行投资理财规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。A.分析客户未来投资收益B.分析宏观经济形势C.分析客户现有投资组合信息D.分析客户家庭预期收人信息
考题
财务分析信息的作用有()A、财务分析信息是财务分析的根本依据B、搜集和整理财务分析信息是财务分析的重要步骤和方法之一C、财务分析信息的数量和质量,决定着财务分析的质量与效果D、财务分析信息是企业经营决策的主要决定因素
考题
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集
B.对客户家庭财务状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员的性格分析
考题
( )是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
考题
分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()A、资产负债结构分析B、收入结构分析C、支出结构分析D、储蓄结构分析
考题
多选题分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()A资产负债结构分析B收入结构分析C支出结构分析D储蓄结构分析
考题
单选题( )是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。A
客户家庭基本信息B
客户财务状况分析C
理财目标的评估和分析D
综合理财规划建议
考题
多选题要对客户家庭财务状况进行分析,首先要对繁多零碎的信息进行标准化的整理.这些信息的内容主要包括以下( )方面。A收入情况B支出情况C资产信息D负债信息E投资账户信息
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