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在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括(  )。

A.客户的家庭信息
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.财商教育

参考答案

参考解析
解析:在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息;也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。
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考题 关于签订理财规划服务合同,说法错误的是( )。A.签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义B.理财规划师在向客户解释合同条款时,应注意合同条款中是否有理解歧义的地方C.不得向客户作出收益保证或承诺D.合同签订后应将原件交给相关部门存档

考题 下列选项中不属于理财规划服务的内容是( )。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.制订理财规划方案D.如实告知客户自己的能力范围

考题 理财规划师执业纪律规范的主要内容包括( )。Ⅰ.理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产Ⅱ.理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户Ⅲ.理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为Ⅳ.理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益A.Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 关于签订理财规划服务合同,说法错误的是()。A:签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义 B:理财规划师在向客户解释合同条款时,应注意合同条款中是否有理解歧义的地方 C:不得向客户作出收益保证或承诺 D:合同签订后应将原件交给相关部门存档

考题 理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据,对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中,应妥善保管相关的文件 B:在向客户交付制定的理财方案时,应要求客户签收 C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中,应注意将所做的工作书面化,并由客户签收认可 D:客户以侵权行为为由提起诉讼时,理财规划师应承担举证责任

考题 下列违反严守秘密原则的是()。A:理财规划师取得客户明确同意而提供知悉的相关信息 B:理财规划师一时疏忽泄露了在执业过程中知悉的客户信息 C:理财规划师未披露在执业过程中知悉的客户涉嫌违法犯罪的事实 D:适当的司法程序中,理财规划师被司法机关要求提供所知悉的相关信息

考题 关于理财师的职业特征,说法正确的有(  )。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益 B.理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识 C.在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作 D.理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求 E.理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

考题 理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等,理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。()

考题 下列关于理财师职业特征的说法中,错误的有( )。A.在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户 B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务 C.理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等 D.理财师提供理财规划服务,只需考虑短期收益即可 E.理财规划制定以后,就可以一直用

考题 除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括()。A.解决财务问题的条件 B.解决财务问题的方法 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.理财规划服务行业的整体水平

考题 下列各项中属于理财规划服务内容的是(  )。 A.了解、收集客户相关信息的必要性 B.接触客户 C.制订理财规划方案 D.执行理财规划方案

考题 下列关于理财师职业特征的说法中,错误的是( )。A.在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户 B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务 C.理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等 D.理财师提供理财规划服务,只需考虑短期收益即可

考题 附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息,主要包括( )。A.所推荐金融产品的具体信息 B.解决争议的方法 C.全生涯模拟仿真表 D.持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本” E.其他相关信息

考题 ()涉及客户所有的理财目标,是全方位的,而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求,比较系统、专业。A.集合理财规划服务 B.单项理财规划服务 C.多项理财规划服务 D.综合理财规划服务

考题 在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是( )。A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务

考题 个人理财规划师在提供服务的过程中要收集哪一些信息?这些信息对理财规划有何影响?

考题 在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。A、助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B、助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C、助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D、助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务

考题 在证券投资顾问业务中,证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,其内容包括()。 Ⅰ.投资的品种选择 Ⅱ.投资组合 Ⅲ.理财规划建议 Ⅳ.投资金额A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 理财规划服务中,客户的义务有()。A、提供真实信息B、配合理财规划师制定理财计划C、配合理财规划师执行理财计划D、依据合同约定交纳理财服务费E、依据合同约定得到理财规划服务

考题 违反严守秘密原则的是()。A、理财规划师取得客户明确同意而提供知悉的相关信息B、适当的司法程序中,理财规划师被司法机关要求提供所知悉的相关信息C、理财规划师未披露在执业过程中知悉的客户涉嫌违法犯罪的事实D、理财规划师一时疏忽泄露了在执业过程中知悉的客户信息

考题 关于理财师的职业特征,说法正确的有()。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

考题 在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()A、客户的家庭信息B、客户的财务信息C、理财师对财务信息的整理和分析D、理财师对家庭信息的整理和分析E、财商教育

考题 个人理财顾问服务包括()A、理财咨询服务B、个人理财规划服务C、理财信息服务D、理财培训服务

考题 问答题个人理财规划师在提供服务的过程中要收集哪一些信息?这些信息对理财规划有何影响?

考题 多选题理财规划服务中,客户的义务有()。A提供真实信息B配合理财规划师制定理财计划C配合理财规划师执行理财计划D依据合同约定交纳理财服务费E依据合同约定得到理财规划服务

考题 多选题在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。A客户的家庭信息B客户的财务信息C理财师对财务信息的整理和分析D理财师对家庭信息的整理和分析E财商教育

考题 多选题个人理财顾问服务包括()A理财咨询服务B个人理财规划服务C理财信息服务D理财培训服务