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理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（ ）。
A.收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户
B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户
D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标
E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等，使客户满意
B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户
D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标
E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等，使客户满意
参考答案
参考解析
解析：理财师进行客户关系管理的内容包括：①收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师进行客户关系管理的第一步，是前提和基础。②严格管理所有的客户“接触点”，客户接触点就是客户接触到的、影响或决定客户关于企业品牌、产品和服务的印象、体验和判断的所有方面，如网点布置陈设、宣传资料的内容和形式、业务人员的言谈举止和工作方法、网站和广告等。接触点管理就是要在了解客户的基础上，根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。③理财师进行客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。理财师为客户提供的专业服务，即理财规划，是为了解决客户的财务问题或实现客户家庭的理财目标。
更多 “理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（ ）。A.收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户 B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务 C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户 D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标 E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等，使客户满意 ” 相关考题
考题
下列对客户档案管理的说法中，正确的有()。A.可作为以后工作中交流学习的案例
B.有助于理财师更深地了解客户
C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
E.有利于维护良好的客户关系
考题
收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A、企业的客户关系管理
B、理财师的客户关系管理
C、理财师关系管理
D、战略客户关系管理
考题
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产B、提高客户的忠诚度C、提高金融机构和理财师的知名度D、维护客户关系，实现长期合作E、提升专业形象
考题
多选题下列对客户档案管理的说法中，正确的有（ ）。A有助于理财师更深的了解客户B档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等C在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据D有利于维护良好的客户关系E可作为以后工作中交流学习的案例
考题
多选题理财师客户关系管理的描述包括的含义有（ ）。A收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础B准确把握客户关系的实质，是核心工作C提高客户关系管理的准确度，是工作持续的前提D严格管理所有的客户“接触点”E理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度
考题
多选题为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）A增加客户黏性，沉淀长期金融资产B提高客户的忠诚度C提高金融机构和理财师的知名度D维护客户关系，实现长期合作E提升专业形象
考题
多选题理财师客户关系管理的描述或定义，包含如下（）的含义A多种途径防止客户流失B收集、整理客户的详细信息，了解客户C降低客户开发成本。D严格管理所有的客户“接触点”，E理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。
考题
单选题收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指（ ）。A
企业的客户关系管理B
理财师的客户关系管理C
理财师关系管理D
战略客户关系管理
考题
多选题个人客户经理日常管理台账记录的内容主要包括（）A绩效考核数据B日常工作安排C日常工作中发现的问题D解决问题的方法
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