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在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，大多数应该是主动到访客户。（ ）
参考答案
参考解析
解析：在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，或属于主动到访客户，大多数应该是已有现成银行客户。
更多 “在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，大多数应该是主动到访客户。（ ）” 相关考题
考题
以下关于保护客户隐私的说法中不正确的是( )。A．在离职后可以将客户信息带至新机构，向其介绍新机构的产品与服务B．出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为C．银行应当保护在为客户提供开户服务时了解到的客户财务状况信息D．银行业从业人员不得违反规定透露任何客户资料和交易信息
考题
以下哪一项关于保护客户隐私的说法不正确的是( )。A．银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易 信息B．出于好奇或其他目的向其它同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私C．银行应当保护在为客户提供开户服务时了解到的客户财务状况信息D．银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其信息档案，在离职后，为了继续为客户提供连贯服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
考题
下列关于保护客户隐私的说法不正确的是( )。A．银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息B．出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私C．银行应当保护在为客户提供开户服务时了解到的客户财务状况信息D．银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供连贯服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
考题
以下关于保护客户隐私的说法不正确的是：()。A.银行员工不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息B.出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私C.银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息D.银行员工应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
考题
后续跟踪服务的必要性（ ）。A.首先，理财规划服务是个过程，不是一次性完成的
B.其次，客户的理财目标有短期的也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师
C.再次，综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变
D.从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户
E.业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，对服务非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户
考题
客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应( )。A.在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理
B.将客户转介给持有理财师专业证书的理财业务人员
C.在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理
D.将客户带到理财专区并自行为其办理
考题
以下哪一项关于保护客户隐私的说法不正确（）A、银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息B、出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私B、银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息C、银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
考题
在咨询指导耐心服务中不扣分的是（）A、忙于接待其他客户，有礼貌致歉并给予客户操作介绍资料的B、使用“可以”.“没问题”或“肯定”等方式作出超过招商银行服务承诺的C、如客户咨询涉及自助服务功能开通但客户没有开通自助服务功能的，未主动转介或建议到相关岗位开通相关服务功能D、无回复，或无转接相关岗位，或拒绝客户咨询的
考题
以下关于保护客户隐私的说法不正确的是：（）A、银行员工不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息B、出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私C、银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息D、银行员工应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
考题
对于大堂人员咨询指导，耐心服务的表述，以下（）无需扣分A、有给予客户指导.介绍的B、对于不能确定或无法当场回复的，可转介到相关岗位人员处回复C、若忙于其他客户，可礼貌向客户致歉并及时给予客户介绍资料D、无回复，无转介到其他岗位
考题
多选题对于大堂人员咨询指导，耐心服务的表述，以下（）无需扣分A有给予客户指导.介绍的B对于不能确定或无法当场回复的，可转介到相关岗位人员处回复C若忙于其他客户，可礼貌向客户致歉并及时给予客户介绍资料D无回复，无转介到其他岗位
考题
单选题在咨询指导耐心服务中不扣分的是（）A
忙于接待其他客户，有礼貌致歉并给予客户操作介绍资料的B
使用“可以”.“没问题”或“肯定”等方式作出超过招商银行服务承诺的C
如客户咨询涉及自助服务功能开通但客户没有开通自助服务功能的，未主动转介或建议到相关岗位开通相关服务功能D
无回复，或无转接相关岗位，或拒绝客户咨询的
考题
单选题以下哪一项关于保护客户隐私的说法不正确（）A
银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息B、出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私B
银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息C
银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
考题
单选题客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应（ ）。A
在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理B
将客户带到理财专区并自行为其办理C
在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理D
将客户转介绍给持有理财师专业证书的理财业务人员
考题
多选题客户经理通过中介介绍有可能需要银行服务的对象，常见的中介类型有（）A政府部门B社会团体C银行现有客户D客户经理选定的信息提供者E家庭成员和亲戚F同事、朋友、社团的其他成员、邻居G本人所购商品的供应商或其他商业联系的人
考题
单选题下列有关银行理财师行为的描述，符合基本行为准则的是（ ）A
在任何情况下，未经客户书面许可，银行理财师都不得向第三方透露任何有关客户的个人信息B
在与客户签订金融理财服务合同后，银行理财师应立即为客户建立独立账户，并在服务过程中为其提供详细、完整的会计记录C
银行理财师应当将服务限定在所能胜任的范围内，如果客户有超出胜任能力范围的要求，只能放弃该客户D
银行理财师应当为客户提供及时周到的服务，当发现权威机构推荐的理财产品时，应立即建议客户购买
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