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理财师帮助客户进行教育目标的分析,需要从( )方面来对子女教育目标分析。
A.确定对子女学历的基本要
B.确定子女的教育情况
C.确定子女的读书地点与专业
D.确定子女的教育费用
E.确定子女的兴趣与天赋
B.确定子女的教育情况
C.确定子女的读书地点与专业
D.确定子女的教育费用
E.确定子女的兴趣与天赋
参考答案
参考解析
解析:理财师需要从以下方面来分析: 1)确定对子女学历的基本要求;
2)确定子女的读书地点与专业;
3)确定子女的兴趣与天赋
2)确定子女的读书地点与专业;
3)确定子女的兴趣与天赋
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考题
在帮助客户进行教育投资计划时,理财策划师的下列做法中正确的是( )。Ⅰ.对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求Ⅱ.分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源Ⅲ.分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距,并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额Ⅳ.鼓励客户投资于定期定额的长期投资A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括()。A:不定期评价投资目标
B:分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确
C:根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D:根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
何先生的儿子即将上小学,他就子女教育规划方面的问题向理财师进行了咨询。理财师为何先生做子女教育规划时的第一项工作为( )。A.要求何先生确定子女的教育规划目标
B.估算教育费用
C.了解何先生的家庭成员结构及财务状况
D.对各种教育规划工具进行分析
考题
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A.对客户家庭财务状况信息的收集
B.对客户家庭财务状况信息的整理
C.对客户家庭财务状况的分析
D.对客户家庭重要成员的性格分析
考题
子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步,理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析?()A、确定对子女学历的基本要求B、确定子女的兴趣与天赋C、确定子女未来工作收入水平D、确定子女获奖学金的额度E、确定子女的读书地点与专业
考题
全过程理财规划的最后一步是()A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况B、理财师和客户共同确定理财目标体系C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案D、对理财方案运营中问题进行修订完善
考题
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
单选题关于全过程理财规划,下列说法错误的是()。A
对运营中问题不予以解决。B
理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。C
最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案D
理财师和客户共同确定理财目标体系。
考题
单选题下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A
分析客户的投资方向是否明确B
分析客户的投资组合C
根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D
根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
单选题()是全过程理财规划的最后一步。A
帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案B
理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况C
对理财方案运营中问题进行修订完善D
理财师和客户共同确定理财目标体系
考题
多选题子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步,理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析?()A确定对子女学历的基本要求B确定子女的兴趣与天赋C确定子女未来工作收入水平D确定子女获奖学金的额度E确定子女的读书地点与专业
考题
单选题何先生的儿子即将上小学,他就子女教育规划方面的问题向理财师进行了咨询。理财师为何先生做子女教育规划时的第一项工作为()A
要求何先生确定子女的教育规划目标B
估算教育费用C
了解何先生的家庭成员结构及财务状况D
对各种教育规划工具进行分析
考题
单选题我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上学费用,十分有必要做好子女教育规划。客户郑女士有一个在读初中三年级的女儿,就此她向理财师就子女教育规划方面的问题进行了咨询。教育规划方案的最终确立是在理财师对客户家庭财产状况、收入能力、承受风险能力以及子女教育目标都已明确的前提下制定的,下列()不属于进行教育规划的必要步骤。A
了解客户家庭成员结构及财务状况B
确定客户对子女的教育目标C
估计教育费用D
确定工作地点
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