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单选题
理财方案制作时的注意事项不包括()
A

理财方案的制作要抓住问题的关键点

B

要全面考虑

C

需检查客户提出目标的合理性

D

整个理财过程很少用到数据


参考答案

参考解析
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考题 持续理财服务不包括( )。A.定期对理财方案进行评估 B.不定期的信息服务 C.不定期的方案调整 D.定期到客户单位做收入调查

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考题 理财财务顾问产品的功能不包括()。A、根据客户的财务状况,帮助客户识别自己的风险收益偏好B、帮助客户按照自己的风险收益偏好和理财期限设计和确定理财方案C、按照理财方案,帮助客户筛选具有理财实力的,包括农业银行自身在内的金融机构实施理财方案D、负责保管客户财产账户资金

考题 理财方案制作时的注意事项不包括()A、理财方案的制作要抓住问题的关键点B、要全面考虑C、需检查客户提出目标的合理性D、整个理财过程很少用到数据

考题 持续理财服务不包括()。A、定期对理财方案进行评估B、不定期的信息服务C、不定期的方案调整D、定期到客户单位做收入调查

考题 客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证

考题 持续理财服务不包括()。A、定期对理财方案进行评估B、不定期的信息服务C、方案调整D、收集、整理和分析客户的现行财务状况

考题 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。A、理财规划师不需要重申方案实施成本B、理财规划师需要重申方案实施成本C、在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案D、客户自行理解理财方案

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考题 单选题持续理财服务不包括()。A 定期对理财方案进行评估B 不定期的信息服务C 不定期的方案调整D 定期到客户单位做收入调查

考题 单选题持续理财服务不包括()。A 定期对理财方案进行评估B 不定期的信息服务C 方案调整D 收集、整理和分析客户的现行财务状况

考题 单选题文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。A 理财规划师不需要重申方案实施成本B 理财规划师需要重申方案实施成本C 在客户理解理财规划方案有困难的时候,理财规划师应该协助客户理解理财方案D 客户自行理解理财方案

考题 单选题理财师的工作内容不包括()A 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据B 听取客户的理财目标和要求C 帮助客户实施理财方案D 向客户提供理财资本

考题 单选题理财财务顾问产品的功能不包括()。A 根据客户的财务状况,帮助客户识别自己的风险收益偏好B 帮助客户按照自己的风险收益偏好和理财期限设计和确定理财方案C 按照理财方案,帮助客户筛选具有理财实力的,包括农业银行自身在内的金融机构实施理财方案D 负责保管客户财产账户资金

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